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每日專欄

晨星最新一期業績榜單今日發布，其中，嘉實基金旗下新能源相關產品表現突出。嘉實智能汽車、新能源新材料分別位居五年期同類前三，嘉實中證稀土ETF位居一年期同類前三。

這再次印證上半年新能源板塊的強勢。隨著上半年行情結束，公募基金半年業績排行塵埃落定。今年上半年行情跌宕起伏，多只權益類基金仍然交出了一份不錯的“成績單”。從持倉結構來看，上半年排名靠前的多只基金重倉能源、地產等板塊，但在4月27日開始啟動的這輪反彈行情中，新能源主題基金大舉“逆襲”，甚至出現后來居上態勢。

普遍預計，下半年公募基金規模將穩定增長，今年有望達30萬億元，并創出歷史新高。資本市場回暖帶動基金發行市場回暖，新基金發行有望提速，尤其是偏權益型基金的發行有望回暖，隨著公募牌照逐步向不同類型機構放開，公募產品將更趨多樣化，未來創新型產品將不斷涌現。

自媒精選

1. 虎嗅：Meta發言人在推特上表示，已開始在Facebook上為部分美國創作者測試NFT，這些NFT運行在以太坊和Polygon上。很快，它還會增加對Solana和Flow NFT的支持。而在此之前，Meta旗下Instagram已經開始向部分用戶開放使用NFT。

2. 半佛仙人：確實是因為BAAS這個模式讓蔚來從財報上看，減少了折舊，降低了成本，提升了利潤。但你很難說它到底是主觀上就有通過這種安排來讓財務數據更好看的想法，還是非常單純、只是多設計了一層交易結構，甚至就是單純為了發展BAAS模式，覺得這個商業模式很性感。沒有辦法證明。

3. 36氪：愉悅資本宣布新募集的雙幣基金完成首次關賬，本次募資目標金額近40億元。核心LP均為機構投資人，現有LP繼續支持。至此，愉悅資本的資產管理規模折合人民幣近150億元。

海外視野

1. 彭博：在華爾街摸爬滾打60年的老將George Ball預測，標普500指數會在3,100點觸底，較目前下跌35%；德國6月份通脹意外放緩，政府的臨時救濟措施減輕了通脹壓力。

2. 路透：中國三大主要航空公司南方航空、中國國航和中國東航公告稱，向歐洲飛機制造商空客合計購買了近300百架飛機，指出這是基于“十四五”規劃發展和市場需求。美國波音公司對此表示“失望”。

核心觀點

1. 任澤平：6月非制造業商務活動指數為54.7%，高于上月6.9個百分點。其中，業務活動預期指數為61.3%，升至高景氣；新訂單指數擴張9.1個百分點至53.2%，供貨商配送時間指數上升5.5個百分點至50.8%，從業人員上升1.6個百分點至46.9%。

2. 趙懷南：前兩天，我看到達利歐又出來預測經濟、預測市場了。對于達利歐的這個預測，我看到咱們泉果基金的創始人國斌總還在朋友圈引用了美國經濟學家加爾布雷斯的名言進行評論“經濟預言者最大的共同品質不在于知道，而在于不知道自己的無知。”

3. 張冀軫：目前所有名稱中帶有 “新能源、光伏、環保、低碳、碳中和、環境治理、能源清潔、電池、綠色電力” 等字樣的指數基金 (剔除聯接基金)，有 58 只，一季度末合計規模 903.65 億元。首批 8 只碳中和 ETF 終于獲批，跟蹤的是中證上海環交所碳中和指數。

市場概述 （7月1日）

> 大陸市場：上證指數報3387.64點，下跌0.32%，成交額4584億；深證成指報12860.36點，下跌0.28%，成交額5929億；創業板指報2781.94點，下跌1.02%，成交額1926億。

> 兩市融資余額：6月30日，上海市場本日融資余額8102億，本日融券余額608.2億；深圳市場融資余額6996億，本日融券余額327.4億。

> 香港市場：恒生指數休市；國企指數休市。北向資金休市。

> 基金指數：滬市基金指數下跌0.34%，報7031.07點；深圳ETF下跌0.54%，報1597.52點。

> 債券指數：國債指數最新價195.52，漲0.02%；滬企債30最新價165.03，漲0.01%；企債指數最新價264.42，漲0.02%；滬公司債最新價222.53，漲0.02%。

> 期貨市場：中證主力下跌0.33%，報6413.2點；滬金主力下跌1.19%，報388.94點；原油主力下跌5.17%，報696.6點。

單位凈值日排名（7月1日）

> 股票型基金：日增長率排名前三為華寶中證稀有金屬指數增強發起（3.16%）、華寶中證稀有金屬指數增強發起（3.15%）、嘉實中證稀有金屬主題ETF發起聯接（3.05%）。

> 混合型基金：日增長率排名前三為泰信現代服務業混合（5.87%）、泰信發展主題混合（5.65%）、國投瑞銀產業趨勢混合（5.65%）。

> 債券型基金：日增長率排名前三為寶盈融源可轉債債券（1.39%）、寶盈融源可轉債債券（1.38%）、紅土創新增強收益債券（1.18%）。

> ETF基金：日增長率排名前三為稀有金屬ETF（3.61%）、稀有金屬ETF基金（3.57%）、稀有金屬ETF（3.55%）。

機構提煉

1. 中信證券：隨著國內疫情有效防控，政策合力支撐經濟快速修復，外部風險壓力緩解，A股慢牛重現，我們認為年內行情可分為情緒平復、估值修復、估值切換三個階段，當前市場正處于第二階段。第一階段為5月的情緒平復期，行情由市場風險偏好從底部快速修復驅動，體現為超跌反彈。第二階段為6月至8月的估值修復期，行情由穩增長政策集中起效，政策合力推升基本面預期快速修復驅動，節奏上受中報業績分化和科創板解禁高峰影響，結構上成長制造、消費、醫藥輪動重估。第三階段為9月至四季度的估值切換期，隨著盈利快速恢復和外部壓力緩解，行情步入平穩期，市場估值切換的過程中，穩增長業績兌現和“專精特新”逐漸占優。

2. 國盛證券：市場進入7月，風格或有切換，此前領漲的汽車板塊率先回落，機構或活躍資金或傾向于業績增長的公司；隨著光伏、風電等板塊的大幅上漲，市場或出現新的熱點方向，中報業績披露后，很多上市公司可能會出現分化，一批公司盈利增速將在年中出現底部效應，后續隨著資產負債表的修復，利潤增速邊際效應好轉，股價也將得到修復，關注半導體、軍工、消費電子、及大消費類補漲機會。

精選公告

1. 雙良節能：全資子公司雙良硅材料（包頭）有限公司近期與通威股份有限公司旗下四家子公司簽訂了《多晶硅購銷框架協議》，合同約定2022年至2026年買方向賣方采購多晶硅料約22.25萬噸，預計采購金額約為560億元。

2. 多瑞醫藥：公司于2022年1月與培力藥品簽訂了《來曲唑片代理協議書》，負責該產品在中國大陸的銷售推廣及相關服務。由于合作條件發生變化，經雙方友好協商，公司近日與培力藥品簽訂了《關于終止來曲唑片的協議》，終止《來曲唑片代理協議書》各項權利和義務。

3. 大眾交通：公司與上海鷹虹簽訂《上海鷹虹投資管理有限公司與大眾交通（集團）股份有限公司關于上海數訊信息技術有限公司之股權轉讓協議》，以3.6億元受讓上海鷹虹所持有的上海數訊30%股權。

4. 雙良節能：7月1日，慶祝雙良單晶硅一期項目20GW產能全面達產活動在雙良硅材料（包頭）有限公司舉行，這標志著雙良距離40GW的目標更近一步，目前單晶三廠正在如火如荼的建設中，預計10月底可實現40GW產能全部釋放。同時，今年5月，雙良光伏組件及新材料項目在包頭破土動工，預計年內投產運行。據悉，雙良單晶硅項目從正式簽約、破土動工、批量生產，歷時206天，實現當年簽約、當年建設、當年投產，當年產生效益。

（本文完）