◎記者 黃坤

5年時間，2600多家小額貸款公司“消失”。

今年以來，內(nèi)蒙古、重慶、河南等地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布了當(dāng)?shù)匦≠J機(jī)構(gòu)情況或清理整頓工作進(jìn)展，大批小貸公司經(jīng)營異常、失聯(lián)空殼、試點(diǎn)或業(yè)務(wù)資格被暫停。

行業(yè)是在衰退還是在洗牌？上海證券報記者調(diào)研獲悉，當(dāng)前，小貸行業(yè)面臨兩大情況：一是行業(yè)公司數(shù)量“縮水”；二是互聯(lián)網(wǎng)龍頭不斷整合旗下小貸牌照。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前監(jiān)管趨嚴(yán)、行業(yè)分化，小貸公司要在激烈的競爭中生存，亟須加強(qiáng)公司內(nèi)部管理和風(fēng)險管理，“精耕細(xì)作”拓展業(yè)務(wù)，建立起合規(guī)持久的盈利和商業(yè)模式。

小貸公司大批清退

小貸公司正在批量消失。

繼去年8家小貸公司試點(diǎn)資格被取消后，近日河南省地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布公告稱，決定取消三門峽湖濱區(qū)浩豐小額貸款有限公司、靈寶市金利小額貸款有限責(zé)任公司、義馬市恒豐小額貸款有限公司等3家公司試點(diǎn)資格。

上述小貸公司被取消試點(diǎn)資格，是小貸行業(yè)機(jī)構(gòu)縮減的一個縮影。縱觀全國，近年來小貸公司數(shù)量和從業(yè)人數(shù)等均呈下滑態(tài)勢。央行數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月末，全國共有小貸公司5801家，較2018年3月末的8471家大幅“縮水”，減少2670家。

一邊是縮減，一邊是集中。記者追溯發(fā)現(xiàn)，近年來小貸公司發(fā)展地域集中度提升，多向江蘇、廣東、重慶、浙江等地集中。同時，小貸公司向頭部聚攏，多家互聯(lián)網(wǎng)龍頭整合旗下小貸牌照，并集中在重慶。比如，平安普惠在注銷2家小貸公司后，將重慶金安小額貸款有限公司展業(yè)范圍由全國調(diào)整為重慶；攜程、度小滿、京東旗下也僅留一張網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，且均位于重慶。

行業(yè)分化加劇

“起拍價低于市場價近200萬”“二拍降價10%，仍無人問津”……記者近日在阿里拍賣網(wǎng)看到，安慶新昌小額貸款股份有限公司、平泉市太平洋科技小額貸款有限公司等多家小貸公司股權(quán)掛牌拍賣，多數(shù)被上百次圍觀卻無人報名。

小貸公司股權(quán)遭冷落背后，折射出監(jiān)管趨嚴(yán)、行業(yè)洗牌加速。近年來，多地監(jiān)管部門推進(jìn)小額貸款公司清理整頓工作。通過監(jiān)管政策規(guī)范，一些長期“失聯(lián)”、“空殼”、不具備正常經(jīng)營能力的小貸公司被率先直接清退注銷；評級較低的公司也被引導(dǎo)退出行業(yè)。

“這是一個‘降存量，提質(zhì)量’的過程，部分小貸公司由于自身經(jīng)營管理粗放，風(fēng)控能力差，不良貸款迅速攀升，盈利能力下降；疊加受到銀行業(yè)務(wù)下沉、消費(fèi)金融公司業(yè)務(wù)更靈活、金融科技公司杠桿率更高等沖擊，不得不退出市場。”廣東省小額貸款公司協(xié)會常務(wù)副秘書長徐北分析稱。

小貸行業(yè)格局進(jìn)一步優(yōu)化。招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示，一方面，很多不合規(guī)的區(qū)域性小型機(jī)構(gòu)被清理出局；另一方面，騰訊、美團(tuán)、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)龍頭整合旗下小貸牌照，將主要經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)小額貸款的企業(yè)注冊資金門檻增至50億元。京東旗下一小貸公司注冊資本增至80億元，為全國范圍內(nèi)跨區(qū)域經(jīng)營進(jìn)行準(zhǔn)備。

引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

小貸行業(yè)人士認(rèn)為，目前小貸行業(yè)洗牌已進(jìn)入拐點(diǎn)，“劣幣”的出清，“良幣”迎更多良性發(fā)展空間。

廣州市地方金融監(jiān)管局近日發(fā)布《2023年廣州市小貸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》，其中“推動符合條件的小貸公司通過發(fā)行債券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等方式融資發(fā)展”“引導(dǎo)轄內(nèi)小貸公司加入人民銀行征信系統(tǒng)”等舉措，被市場解讀為引導(dǎo)小貸機(jī)構(gòu)高質(zhì)量、規(guī)范化發(fā)展的信號。

“很多地方性小貸平臺從外部融不到錢，外部資金成本高且融資渠道有限，業(yè)務(wù)長期發(fā)展以自有資金為支撐，壓力很大。銀行、持牌消費(fèi)金融公司的業(yè)務(wù)持續(xù)下沉，對小貸公司獲客造成沖擊。”多家小貸公司人士在接受記者采訪時表示，當(dāng)前小貸公司面臨三大困境：一是融資成本高；二是風(fēng)險控制機(jī)制不健全；三是外部競爭加劇獲客難。

針對上述痛點(diǎn)，金融業(yè)人士武忠言建議，鼓勵小貸公司與銀行建立風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制，提高實(shí)際融資比例，降低融資成本；深化小貸公司與證券、保險、信托、資管等金融機(jī)構(gòu)和融資性擔(dān)保公司開展業(yè)務(wù)合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

“小貸公司應(yīng)積極利用數(shù)字技術(shù)來進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新、細(xì)分客群，提高風(fēng)險控制能力，從而在獲客、信息采集、發(fā)放貸款等方面提高業(yè)務(wù)效率，降低成本，加快轉(zhuǎn)型。”武忠言說。

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