本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

重要內容提示：

1、杭州濱江房產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“濱江集團”）擬作為委托人設立單一資金信托（以下簡稱“信托”），信托資金用于向借款人杭州千島湖濱江度假酒店有限公司（以下簡稱“借款人”）發放信托貸款，借款人以其所持有的、杭州千島湖濱江希爾頓度假酒店（以下簡稱“濱江希爾頓酒店”）的房屋所有權和其占有范圍內的國有土地使用權為信托貸款債權提供抵押擔保。

2、信托設立后，公司擬將其持有的信托受益權作為基礎資產轉讓給合格證券公司或基金子公司（以下簡稱“管理人”）設立的資產支持專項計劃（以下簡稱“專項計劃”），以信托項下的商業物業抵押貸款債權為基礎資產現金流來源，開展資產證券化項目進行融資，發行商業物業抵押貸款資產支持證券，規模不超過4.66億元人民幣。

3、公司擬簽署《增信安排協議》，作為增信主體為專項計劃的開放程序承擔流動性支持義務、為借款人日常運營承擔流動性支持義務，并在發生評級下調事件、現金流凈額覆蓋不足事件等情形時，履行支付保證金、預付分配收益等增信義務。

4、公司擬簽署《優先收購權協議》，并根據《優先收購權協議》約定的期限及方式享有向管理人收購信托項下信托受益權的權利；作為對價，公司應根據《優先收購權協議》的約定向管理人支付權利維持費。

5、公司擬簽署《保證合同》，為信托貸款債權提供連帶責任保證擔保；公司擬簽署《股權質押合同》，以其持有的對借款人認繳出資額所對應的全部股權為信貸貸款債權提供股權質押擔保。

6、本次專項計劃的實施不構成重大資產重組。

7、公司于2018年9月7日召開第四屆董事會第五十七次會議，以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了審議通過了《關于設立資產支持專項計劃發行商業物業抵押貸款資產支持證券的議案》、《關于根據專項計劃交易安排，作為委托人設立單一資金信托的議案》、《關于簽署，作為增信主體為專項計劃提供增信的議案》、《關于簽署，作為優先收購權人向專項計劃支付權利維持費的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本期資產支持專項計劃相關事宜的議案》、《關于簽署、，根據專項計劃交易安排為子公司提供保證擔保、股權質押擔保的議案》。

本次發行資產支持證券尚需公司2018年第一次臨時股東大會批準，并取得證券交易所無異議函后方可實施，公司將按照有關法律、法規的規定及時披露資產支持證券發行后續事宜。現將本次發行的具體方案和相關事宜說明如下：

一、關于公司及借款人符合發行商業物業抵押貸款資產支持證券條件的說明

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國信托法》、《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國合同法》、《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務管理規定》、《資產支持專項計劃備案管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會將公司、借款人以及濱江希爾頓酒店的經營、財務實際情況與上述有關法律、法規和規范性文件的規定進行了逐項對照，認為公司、借款人以及濱江希爾頓酒店符合發行商業物業抵押貸款資產支持證券的條件。

二、 專項計劃概況

（一）專項計劃的原始權益人與信托的委托人

本次發行將采取雙SPV結構，公司將作為專項計劃的原始權益人與信托的委托人開展本項目。

（二）基礎資產

專項計劃基礎資產系指公司持有的信托的全部信托受益權；作為基礎資產現金流來源的底層資產系指信托項下，受托人（代表信托）對借款人享有的信托貸款債權；運營濱江希爾頓酒店所取得的物業運營總收入中，按照約定比例結算并支付的、應歸屬于借款人的部分，將作為信托貸款債權的重要還款來源。

（三）發行規模

本次發行商業物業抵押貸款資產支持證券的目標規模不超過4.66億元人民幣，其中優先級資產支持證券面向合格投資者發行；次級資產支持證券由公司認購（具體發行規模、優先級資產支持證券和次級資產支持證券占比將根據監管機構要求或實際情況予以調整）。

（四）發行利率

根據簿記建檔發行情況確定。

（五）發行對象

優先級資產支持證券面向合格投資者發行，發行對象不超過二百人。次級資產支持證券由公司認購。

（六）品種及期限

本次公司發行商業物業抵押貸款資產支持證券，設計優先級與次級分層結構，資產支持證券期限最長為 18 年，同時安排了開放期（投資者回售）與票面利率調整程序（具體品種、期限及交易安排將根據監管機構要求或實際情況予以調整）。

（七）擬掛牌轉讓場所

中國證券監督管理委員會認可的證券交易場所。

（八）增信措施

本次公司發行商業物業抵押貸款資產支持證券，擬設置資產支持證券優先級與次級分層；公司擬根據《增信安排協議》，為專項計劃的開放程序承擔流動性支持義務、為借款人日常運營承擔流動性支持義務，并在發生評級下調事件、現金流凈額覆蓋不足事件等情形時，履行支付保證金、預付分配收益等增信義務；此外，公司將作為保證人、股權出質人，為信托貸款債權提供連帶責任保證擔保及股權質押擔保（具體增信措施將根據監管機構要求或實際情況予以調整）。

借款人擬以其所持有的、濱江希爾頓酒店的房屋所有權和其占有范圍內的國有土地使用權為信托貸款債權提供抵押擔保；借款人擬將其享有的濱江希爾頓酒店運營總收入中應歸屬于借款人的部分，為信托貸款債權提供應收賬款質押擔保（具體增信措施將根據監管機構要求或實際情況予以調整）。

（九）決議有效期

本次發行商業物業抵押貸款資產支持證券的決議的有效期為股東大會通過之日起 24個月。

三、授權事項

根據公司需要及市場條件，在有關法律法規規定范圍內，提請股東大會授權董事會辦理資產支持專項計劃發行相關事宜，包括但不限于下列各項：

1、依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定根據公司和市場的實際情況，決定本期發行的具體發行方案，以及修訂、調整本期發行的發行條款，包括但不限于具體發行規模、專項計劃期限、專項計劃利率、發行時機、是否分期發行及多品種發行、各期及各品種發行規模及期限的安排、擔保事項、還本付息的期限及方式、違約解決機制、信息披露安排和專項計劃申請轉讓等與發行方案相關的一切事宜；

2、聘請中介機構，辦理本期發行的申報事宜，以及在發行完成后辦理本期發行專項計劃的申請轉讓事宜；

3、為本期發行選擇計劃管理人、托管人和監管銀行等；

4、負責具體實施和執行本期專項計劃發行及申請轉讓事宜，包括但不限于根據有關監管部門的要求制作、修改、報送本期發行、申請轉讓的申報材料，簽署相關申報文件及其他法律文件；

5、如國家法律法規或監管部門的相關政策或市場條件發生變化，除根據有關法律法規及公司章程規定必須由股東大會重新決議的事項外，可依據有關法律法規和公司章程的規定、監管部門的意見對本期發行的具體方案等相關事項作適當調整或根據實際情況決定是否繼續開展本期發行的相關工作；

6、全權負責辦理與本期專項計劃發行、登記及轉讓有關的其他事項。

四、對上市公司的影響

發行商業物業抵押貸款資產支持證券、開展資產證券化項目有助于公司拓寬融資渠道，樹立市場創新形象，降低整體融資成本，優化債務結構，風險整體可控。

五、審批程序

本次發行商業物業抵押貸款資產支持證券事宜已經公司第四屆董事會第五十七次次會議審議通過，尚需公司2018年第一次臨時股東大會批準，并取得證券交易所無異議函后方可實施。公司將按照有關法律、法規的規定及時披露本次發行商業物業抵押貸款資產支持證券發行后續事宜。

六、備查文件

１、公司第四屆董事會第五十七次會議決議。

特此公告。

杭州濱江房產集團股份有限公司

董事會

二○一八年九月八日