2022年

84家財險公司保費排名

①TOP10排名不變

老三家全部跑贏市場

②英大、國任，排名上升

國元、紫金、泰康，三家超百億

2022年

財險公司保費排名榜

TOP10不變，英大國任排名上升

2022年，相比壽險業的規模擴張放緩、凈利潤下滑，資產負債端雙向承壓，財險業則是實現規模與效益的雙優。

首先，從利潤端看，車險方面因去年出行減少，賠付率下降，帶動承保利潤增長，助力行業利潤再創新高。

其次，從規模端看，因此前車險綜改導致的同比基數較高等因素不再，車險恢復正常增速，以及非車險等業務繼續保持高增長。

因此，2022年財險業保費增速也有所提升，達到8.36％，四季度有明顯的放緩，主要是受年末小陽人增多，保費進展有所放緩影響。

不過，即使財險業整體增速跑贏保險業，具體到各家公司還是有所不同。

比如，老三家整體增速高、市場占比提升，中小險企中卻是兩端分化嚴重，負增長和高增長的都很多，詳見后文。

需要注意的是，除特殊標注外，本文所指保費為“保險業務收入”，是原保險保費收入與分保費收入的總合。

與壽險公司不同，財險公司中大多都有分入業務，以2021年末的數據為例，87家財險公司中，74家都有分入業務，占比超85％。

尤其是，大多數的外資險企，分入占比較高，超過90％的就有愛和誼和勞合社兩家，超過40％的，也有史帶財產、三井住友等近4家。

近年來，關于直保公司經營再保業務，也漸成為一個風口。

在中資財險公司中，不少險企的分入業務比例也超10％，比如，中石油專屬、前海聯合、華農財險、鐵路自保等。

不過，約75％以上的公司分入占比還是低于10％的。所以，大家還是可以將保險業務收入的排名，作為保費排名的重要參考，只是要考慮下個體差異。

“老三家”份額上升

國元、紫金、泰康，三家超百億

1.“老三家”份額上升，英大國任排名上升！

從保費排名看，財險業的TOP10地位穩固，依次是人保財險、平安產險、太保財險、國壽財產、中華聯合、大地財產、陽光財產、太平財險、眾安財產、華安財險，較此前沒有變化。

①“老三家”車險和非車險增速，都超市場！

而且，由于“老三家”的增速全部跑贏行業，所占市場份額還較此前有所上升。

這背后得益于車險和非車險的齊發力，一方面，三家公司的車險增速都超6％，全部跑贏行業。

另一方面，三家公司的非車險業務（包含意健險），人保為11％，太保和平安都超18％，也都是跑贏行業。

②英大和國任，晉升百億俱樂部后，排名再上升！

2021年，英大和國任兩家公司，剛剛晉升財險公司百億俱樂部。

2022年，兩家公司的保費增速，仍在10％左右，助力公司排名上升，英大排名第11位，國任排名第12位。

不過，需要注意的是，英大是非車險增速高，國任是車險增速高。

2.國元農業、紫金財產、泰康在線，保險業務收入突破百億！

近年來，隨著財險業加快向非車險轉型，很多公司也抓住機遇擴大規模，實現快速發展。

因此，財險百億俱樂部有擴大之勢，除前文提到的國任和英大，泰康在線、國元農業、紫金財產等，保費規模也都接近百億左右。

①泰康在線，保險業務收入突破百億！

2015年，作為互聯網保險公司之一，泰康集團在財險版塊布局的公司，泰康在線成立。

自成立之后，泰康在線主推短期健康險業務，保費連續多年快速增長，從上圖可見，2020年之前增速都在70％以上。

在成立6年之后，2020年的保費規模就達到94億，不過，2021年受行業規范首月0元等短期健康險業務影響，保費有所下滑。

但是，2022年泰康在線再次提速，保險業務收入已經超過100億。

②國元農業，紫金財產，連續3年快速增長！

此外，國元農業和紫金財產，憑借連續3年的保費快速增長，保險業務收入也都突破百億。

這兩家公司近三年的快速增長，就是抓住了非車的發展機遇！

其中，國元的健康險增速很快，已經成為公司除農險外的第一大業務來源，紫金財產則是責任險和保證險增速不低。

非車險增速快

農險成非車第二大險種

1.非車險增速快，農險成非車第二大險種！

最后，根據銀保監會披露的數據，從原保險保費收入的口徑看，非車險、健康險依舊是行業中增速較快的險類。

不過，由于車險仍舊是財險業第一大險種，且占有55％的市場份額，為行業的增速貢獻也很大。

只是，需要注意的是，車險的份額是連年下降，說明財險業仍在向非車轉型。

2022年，在非車險中，增速較快的險種，分別是健康險、農業保險、責任險等，如上圖所示。

近年來，財險業的健康險，在百萬醫療和惠民保等短期健康險的快速發展下，實現穩定的快速增長。

此外，農險近年來的增速也很快，更是首度成為非車第二大險種！

隨著農險的快速發展，也助力很多財險公司實現快速發展，比如，國元、中原、安信等。

2.行業向非車險轉型，險企間分化加劇~

在行業加速向非車險轉型的過程中，財險業的馬太效應也不斷突出，分規模去看，頭部公司的增速最高，規模越小的整體增速越低。

此外，險企間的分化也有所加劇，除老三家全部跑贏行業外，其他規模相近的公司中，超越市場和敗給市場的公司，大多55開。

而且，高增速和負增長的左右兩個極端情況也很多，這主要受兩方面因素影響。

一方面，在車險市場上，定價和服務能力難以與老三家抗衡，很多中小公司車險業務萎縮嚴重。

另一方面，在非車險市場上，很多中小公司的業務經驗不多、風控能力不強，或限于成本的壓力不敢擴張，或限于業務能力不能擴張。

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