在個人住房貸款大面積縮水的背景下，經營貸、消費貸成為上市銀行上半年個人貸款的增長主力。

第一財經根據Wind數據統計：今年上半年，有13家上市銀行的經營貸余額較年初實現兩位數增長，21家銀行的消費貸余額較年初實現兩位數增長。其中，成都銀行上半年消費貸余額更是較年初增長了388.06%。

隨著后疫情時代的消費復蘇，各家銀行緊抓促進消費的“黃金期”，以送紅包、優惠券、打折券等為賣點，推出了一輪又一輪的利率優惠活動，利率“卷出”新低。

經營貸、消費貸大幅增長

個人住房貸款、個人消費貸款、個人經營貸款以及信用卡透支是銀行個人貸款的主要構成，今年上半年，個人住房貸款大面積縮水，42家上市銀行個人住房貸款總額較年初下降了0.36%，其中24家銀行按揭規模下滑。而經營貸、消費貸則呈現出大幅增長之勢。

在7月14日召開的國新辦發布會上，中國人民銀行新聞發言人、調查統計司司長阮健弘介紹，上半年住戶貸款新增2.80萬億元，同比多增5723億元。住戶貸款多增的主要原因是個人經營貸款和短期消費貸款有所多增。

其中，上半年，個人經營貸款新增2.3萬億元，同比多增7593億元；個人短期消費貸款新增3009億元，同比多增4019億元。

第一財經根據Wind數據統計：在42家上市銀行中，有35家銀行披露了經營貸數據，截至6月30日，35家銀行經營貸余額合計6.69萬億元，較年初增長了15.55%，增速較上一年同期提升了3個百分點，凈增加了近9000億元。其中，13家銀行的經營貸余額較年初實現兩位數增長。

在42家上市銀行中，有37家銀行披露了消費貸余額，截至6月30日，37家銀行消費貸余額合計37.61萬億元，較年初大幅增加了27.17%，凈增加超8萬億，而去年同期的增速僅為10.32%。其中，21家銀行的消費貸余額較年初實現兩位數增長。

同期，42家上市銀行的貸款余額合計156.73萬億元，較年初增長了7.98%；其中個人貸款余額合計58.72萬億元，僅較年初增長3.1%。

顯然，經營貸、消費貸的增速遠遠高于個貸的整體增速。

國有大行增速明顯

在這些披露數據的上市銀行中，國有大行的增速尤其明顯。

比如，工商銀行抓住上半年經濟回升、消費企穩的有利時機，持續加強房抵組合貸、e抵快貸、融e借等重點產品的營銷推廣，其上半年個人消費和經營貸款增量超2800億元，同比多增1465億元。其中，截至6月30日，工商銀行的個人經營性貸款余額為11890.42億元，較年初增長了27.85%，增幅居前；消費貸余額2623.97億元，較年初增長了11.95%。

農業銀行上半年積極拓展新型消費領域場景，提高消費金融可得性和便利性，加大消費信貸投放力度，滿足居民家裝家居、電子產品、汽車、文化旅游等消費金融需求。持續加大對批發零售、住宿餐飲、居民服務、貨運物流等重點領域普惠客戶信貸支持力度。消費貸款上半年累計投放2287億元，個人經營貸款上半年累計投放超4900億元。

截至6月30日，農業銀行的個人經營性貸款余額為6976.95億元，較年初增長了20.98%，在個人貸款中的占比提升了1.1個百分點；消費貸余額2614.60億元，較年初增長了34.95%。

交通銀行的普惠型小微企業貸款、個人消費貸款余額分別較上年末增長19%和39%，占比也在持續提升。

另外，截至6月30日，建設銀行的個人消費貸款余額為3688.02億元，較年初增加733.59億元，增幅達到24.83%；個人經營貸款余額6088.65億元，較年初增加1935.21億元，增幅高達46.59%，在35家銀行中增幅居首。在年報中，建設銀行表示，其個人經營貸款推出新版“商戶云貸”“商葉云貸”等拳頭產品，開創“第二賽道”。個人消費貸款堅持創新引領，滿足居民合理消費融資需求，促進消費市場發展。

股份行中，招商銀行的零售小微貸款余額7093.06億元，較年初增長了12.65%消費貸款余額2723.51億元，較年初增長了34.68%。中信銀行的經營貸較年初增長了13.11%，消費貸余額較年初增長了10.61%。

在區域性銀行中，成都銀行的經營貸、消費貸均實現了大幅增長，其中，經營貸余額較年初增長了33.03%，消費貸余額更是較年初增長了388.06%。而同期，成都銀行的個人按揭僅增長了3%，信用卡透支大幅下降了44.11%。

蘇農銀行的經營貸、消費貸也增長顯著。上半年，蘇農銀行的個人貸款較年初僅增長了6.03%，而其中，個人經營貸較年初增長了8.37%，較去年同期增長29.6%；個人消費貸較年初增長了27.2%，較去年同期增長21.8%。個人經營貸、個人消費貸分別貢獻了10.8%、8.9%的貸款凈新增額。

利率“卷出”新低

在消費復蘇的背景下，消費貸、經營貸成為各家銀行沖刺個貸規模的發力點。隨著年內LPR的兩次下調，帶動消費貸等小額信用貸款成本持續下降。

7月31日，國家發改委發布的《關于恢復和擴大消費的措施》，在優化消費環境方面提出，要更注重以真實消費行為為基礎，加強消費信貸用途和流向監管，推動合理增加消費信貸。

融360數字科技研究院監測的數據顯示，2023年7月，全國性銀行消費貸平均利率為3.57%，同比下降79BP。其中，國有行消費貸最低可執行利率平均水平為3.58%，股份行消費貸最低可執行利率平均水平為3.56%，這也是首次，股份行消費貸的平均利率低于國有行。

在這場消費貸價格戰中，股份行表現得更為激進。

例如，浦發銀行于近日發布了“浦閃貸月月享”優惠福利大放送活動，根據活動內容，9月1日~30日，浦發銀行推出3.2%的利率優惠券，以及七點五折的利率優惠券。

招商銀行針對小微企業、個體工商戶的生意貸產品，年化利率（單利）低至3.5%，近日也推出了抽取利息優惠券的活動，最高優惠1888元。

除了全國性銀行外，在個貸領域比較活躍的城商行、農商行，也給出了非常“有誠意”的價格。如寧波銀行推出的“貸易通”，號稱有房就能貸，貸款額度最高1000萬，利率僅2.98%，如果兩人成行，每人還可額外得1張888元減息券。紫金農商銀行針對南京市23~60周歲（含）市民推出了“紫金e貸”消費貸利率優惠活動，貸款額度最高為30萬元，年化利率（單利）低至3.78%。廣州農商銀行推出的“金米消費e貸”，年化利率（單利）低至3.6%，額度最高100萬元，期限最長至10年。