21世紀經(jīng)濟報道記者 唐婧 北京報道

截至目前，12家股份制銀行2022年業(yè)績已經(jīng)全部出爐，股份行去年在普惠金融業(yè)務(wù)上的成果也已揭曉。

根據(jù)銀保監(jiān)會“兩增兩控”口徑（下同），從貸款余額規(guī)模來看，截至2022年末，招商銀行以6783.49億元的普惠型小微企業(yè)貸款余額拔得頭籌，然后依次是民生銀行和平安銀行，分別以5490.51億元和5282.26億元的規(guī)模排在第二位和第三位。

從貸款余額增速來看，恒豐銀行同比增速最快，達到52.39%，不過該行的普惠型小微企業(yè)貸款余額規(guī)模也最小，高增速或有基數(shù)較低的因素影響。平安銀行和興業(yè)銀行的貸款余額增速也較快，分別為38.20%和35.27%，因此排在第二位和第三位。

從有貸客戶數(shù)量來看，平安銀行是唯一一家有貸客戶數(shù)量突破100萬戶的股份行，達到105.78萬戶，穩(wěn)居第一寶座。招商銀行和華夏銀行則以99.07萬戶和67.01萬戶的有貸客戶數(shù)量位列第二和第三。

綜合來看，無論是貸款余額規(guī)模、貸款余額增速還是有貸客戶數(shù)量，平安銀行都進入了股份行的前三名。對此，平安銀行普惠金融事業(yè)部總裁兼零售信貸事業(yè)部總裁王蓉暉此前在接受21世紀經(jīng)濟報道記者專訪時表示，平安銀行的一大獨特優(yōu)勢是利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為普惠金融業(yè)務(wù)賦能，對星云物聯(lián)網(wǎng)平臺進行了技術(shù)升級，并同步發(fā)射數(shù)顆衛(wèi)星。過去一年，平安銀行通過物聯(lián)網(wǎng)支持實體經(jīng)濟融資發(fā)生額已超過6500億元。

平安銀行在年報中也提到，該行利用物聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)星構(gòu)建的天地一體化數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化數(shù)據(jù)風控模型，不斷擴大供應(yīng)鏈末端的中小微企業(yè)服務(wù)廣度，在超100萬戶的普惠型小微企業(yè)客戶群體中，處于產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈最底端的小微企業(yè)主和個體工商戶占絕對主體。

從戶均貸款看銀行的普惠策略

不過，貸款余額規(guī)模、增速和有貸客戶數(shù)量三項指標尚不足以衡量一家銀行開展普惠金融業(yè)務(wù)的全貌。為此，記者用普惠金融小微企業(yè)貸款余額規(guī)模除以有貸客戶數(shù)量，計算出一家銀行的普惠金融小微企業(yè)戶均貸款余額。

需要說明的是，戶均貸款余額可以粗略衡量一家銀行普惠小微企業(yè)客戶群體的下沉程度。不過，影響戶均貸款余額的因素眾多，包括銀行既往客戶優(yōu)勢、存量貸款退出、銀行資金成本等等。

計算結(jié)果顯示，浙商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行的戶均貸款余額最高，依次為232.43萬元、203.71萬元和193.99萬元。華夏銀行、渤海銀行和平安銀行的戶均貸款余額最低，從低到高依次為24.01萬元、40.62萬元和49.94萬元。

這也合理解釋了華夏銀行和渤海銀行的新發(fā)放普惠小微企業(yè)貸款平均利率為何相對較高。記者梳理年報發(fā)現(xiàn)，12家股份行中一共有8家披露了2022年新發(fā)放的普惠小微企業(yè)貸款平均利率，華夏銀行和渤海銀行以5.84%和5.71%的平均利率排在第一位和第二位。平安銀行則并未在年報中直接披露平均貸款利率，但明確相比于去年下降了193個BP，為已披露該數(shù)據(jù)的股份行中下降幅度最大的。相比之下，戶均貸款余額排在第二位的興業(yè)銀行的平均貸款利率僅為4.14%。

不良貸款率也是衡量普惠金融服務(wù)質(zhì)效的一大重要指標。12家股份行只有6家在年報中披露了普惠小微貸款的不良率，從低到高依次為興業(yè)銀行0.63%、光大銀行0.67%、浙商銀行0.98%、渤海銀行1.33%、華夏銀行1.48%和民生銀行1.70%。

普惠金融的新重點

數(shù)據(jù)顯示，2022年12家股份制銀行普惠型小微貸款余額合計為3.99萬億元，同比增加12.49%。而2022年六大行普惠型小微企業(yè)貸款余額合計為8.54萬億元，同比增長了31.99%。日前發(fā)布的《2022年中國銀行業(yè)服務(wù)報告》則顯示，截至2022年末，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)的普惠型小微企業(yè)貸款余額為23.60萬億元，同比增速23.60%。

無論從規(guī)模還是增速來看，國有大行仍然是我國普惠金融業(yè)務(wù)的主力軍和排頭雁。合并來看，國有大行和股份行的普惠型小微企業(yè)貸款余額超過了總量的“半邊天”，但廣大中小銀行也貢獻了總量的近一半。

至于今年的小微企業(yè)金融服務(wù)工作，銀保監(jiān)會4月27日發(fā)布《關(guān)于2023年加力提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)量的通知》（下稱《通知》），提出形成與實體經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的小微企業(yè)金融服務(wù)體系，2023年總體繼續(xù)保持增量擴面態(tài)勢，服務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點領(lǐng)域服務(wù)精準度持續(xù)提升，保險保障渠道逐步拓展；貸款利率總體保持平穩(wěn)，推動小微企業(yè)綜合融資成本逐步降低的工作目標。

一位股份行普惠部的人士告訴記者，《通知》的提法是“貸款利率總體保持平穩(wěn)”，沒有再要求繼續(xù)壓降，相對來說壓力不算太大。

而去年銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于2022年進一步強化金融支持小微企業(yè)發(fā)展工作的通知》中明確表述，在確保信貸投放增量擴面的前提下，力爭全年銀行業(yè)總體新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率較2021年有所下降。

另一位銀行業(yè)觀察人士則透露，今年的《通知》較往年最大的變化其實是不再提及“兩增”的量化指標。自2018年起，銀保監(jiān)會要求銀行業(yè)金融機構(gòu)總體實現(xiàn)單戶授信1000萬元以下（含）的普惠型小微企業(yè)貸款“兩增”目標，即此類貸款增速不低于各項貸款增速、有貸款余額的戶數(shù)不低于年初水平。但也有大行普惠部人士對記者表示，銀行內(nèi)部“兩增”目標的考核目前尚未發(fā)生變化。

上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛向記者解讀稱，近年來，我國普惠金融事業(yè)發(fā)展迅速。銀行業(yè)金融機構(gòu)小微企業(yè)貸款連續(xù)三年量增價跌，成績顯著。當前普惠金融服務(wù)嚴重短缺的情況已經(jīng)得到很大緩解，過度強調(diào)擴大規(guī)?？赡軙?dǎo)致部分小微企業(yè)過度加杠桿。此外，大行的過度下沉也會對中小銀行形成“掐尖效應(yīng)”，不利于多層次的普惠金融供給體系的穩(wěn)定。

在他看來，現(xiàn)在的工作重點可能要轉(zhuǎn)向改善普惠金融服務(wù)的結(jié)構(gòu)性問題，例如如何加大首貸戶的比重，提高對科創(chuàng)小微企業(yè)的支持等。另一個工作重點則可能是進一步規(guī)范銀行和第三方的合作，適度引導(dǎo)第三方服務(wù)收費的下行，從而促進小微企業(yè)整體綜合融資成本的下降。

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