一、

后天，6月29日，浦發(fā)銀行上海分行就將迎來成立30周年行慶。

浦江放長歌，浦發(fā)銀行上海分行立潮頭。過往這30年，是浦東開發(fā)開放的30年，是這座城市日新月異的30年，是上海建設(shè)成為五個中心的30年，也是這里的人們安居樂業(yè)、生活越過越滋潤的30年。而在這些背后，離不開金融力量的支持，其中也包括浦發(fā)銀行上海分行的中堅力量。

用“中堅力量”這個詞，是因為浦發(fā)銀行上海分行創(chuàng)下了業(yè)內(nèi)許多個第一、許多個領(lǐng)先，還有著不少業(yè)內(nèi)響當(dāng)當(dāng)?shù)奶厣珮I(yè)務(wù)、金字招牌。作為一家分行橫向比較，浦發(fā)上分是讓人驕傲的。

1，上海是國際金融中心，要素市場建設(shè)領(lǐng)先。浦發(fā)銀行上海分行深耕主場優(yōu)勢，金融市場業(yè)務(wù)是一張金光閃閃的名片：總規(guī)模在上海地區(qū)的各銀行分行里領(lǐng)跑，托管業(yè)務(wù)規(guī)模就算放之全國，以一家分行的業(yè)務(wù)體量來講，也完全可以和大行的分行們相媲美，排名都是靠前的。

2，服務(wù)上海的國際貿(mào)易中心建設(shè)，跨境業(yè)務(wù)又是浦發(fā)銀行上海分行的另一大拳頭特色，資金池、FT存款等業(yè)務(wù)指標(biāo)排名也是全市場領(lǐng)先的，F(xiàn)T貸款規(guī)模則在本地一眾股份制銀行分行中領(lǐng)先。此外，該分行的業(yè)務(wù)還連續(xù)11次入圍上海自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新案例。

3，服務(wù)上海的科創(chuàng)中心建設(shè)，科創(chuàng)金融又是分行的另一塊金字招牌，據(jù)說在上海地區(qū)的科創(chuàng)板上市企業(yè)中，10家里就有9家和浦發(fā)銀行上海分行是有業(yè)務(wù)合作的。分行還連續(xù)六年獲得了上海銀行同業(yè)公會頒發(fā)的科技金融服務(wù)突出貢獻(xiàn)獎。

4，浦發(fā)銀行在對公業(yè)務(wù)方面有著傳統(tǒng)優(yōu)勢，而公司客戶的體驗從浦銀開戶開始。近年來，浦銀開戶也成為浦發(fā)銀行上海分行的一大品牌特色，為企業(yè)客戶打造化繁為簡，便捷、智能、普惠的企業(yè)開戶服務(wù)模式。這一點我是有親身感觸的，“愉見”的小微企業(yè)對公基本戶就是落在浦發(fā)上分的，因此我親身體驗了分行的智能開戶，30分鐘搞定一個對公戶。

5，私行業(yè)務(wù)是浦發(fā)銀行上海分行零售業(yè)務(wù)中的一大優(yōu)勢品牌，這兩年雖然市場動能有所減弱，但聽說在浦發(fā)上分，以其產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)勢，私行客戶增量卻保持著行業(yè)中較為領(lǐng)先的態(tài)勢。

6，最后要盤點的這塊金字招牌，或許是市場上名氣最為響亮的之一，那就是投行并購品牌業(yè)務(wù)。浦發(fā)銀行上海分行在市場上逐漸形成了一個辨識度：“買企業(yè)，找浦發(fā)。”

二、

浦發(fā)銀行上海分行投行業(yè)務(wù)的成績單是亮麗的。從截至去年末的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，分行的并購貸款余額、投放金額、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模等指標(biāo)，均位列本地區(qū)域市場第一。

在并購金融方面，截至目前，浦發(fā)銀行上海分行并購貸款余額已近800億元，近5年服務(wù)的并購客戶超過200戶，參與的交易規(guī)模超6000億元，累計投放的境內(nèi)外并購貸款折合人民幣超1500億元。其中，支持境外上市企業(yè)私有化并購貸款超過200億元，支持長三角區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級超過170億元，并購項目的參與數(shù)量與質(zhì)量均居行業(yè)領(lǐng)先地位。

這幾年，上海乃至全國多數(shù)標(biāo)志性并購項目的背后，往往都有浦發(fā)的金融智慧。

具體來看，近年來，浦發(fā)銀行上海分行的并購金融主要從以下四個方面進(jìn)行發(fā)力。

其一，是鞏固在私有化及杠桿收購領(lǐng)域業(yè)務(wù)優(yōu)勢。過去三年里，分行先后參與了58同城、泰邦生物、和睦家、51job等大型私有化項目，是全市場唯一“包圓”了中概股私有化融資的銀行。

其二，是積極參與服務(wù)上海國資的重大并購項目。近兩年來，分行服務(wù)了包括機場集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運、上實集團(tuán)、上汽集團(tuán)、中華企業(yè)等并購項目。

其三，是抓住基礎(chǔ)設(shè)施、不動產(chǎn)等穩(wěn)定現(xiàn)金流優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。比如深耕倉儲物流及IDC，在上海優(yōu)質(zhì)物業(yè)的并購項目中持續(xù)投入。根據(jù)媒體報道統(tǒng)計，在2022年上海市場最大的12宗不動產(chǎn)交易中，浦發(fā)銀行上海分行就參與融資了其中7宗，融資規(guī)模近百億。

其四，是進(jìn)一步拓展先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及綠色資產(chǎn)的相關(guān)并購機會。分行圍繞生物醫(yī)藥與集成電路行業(yè)，既服務(wù)其產(chǎn)業(yè)鏈的延伸發(fā)展，也為此類科創(chuàng)企業(yè)的員工持股計劃提供金融支持；同時，抓住綠色金融的發(fā)展觸角，加大了在新能源電站以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的投入。

三、

6月26日，作為浦發(fā)銀行上海分行30周年行慶紀(jì)念系列活動之一，也作為分行為“投行朋友圈”搭臺、邀請新老朋友相聚的老牌活動，浦發(fā)銀行上海分行在浦東美術(shù)館舉辦主題為“崇德廣業(yè)、臻于至善”的2023年并購年會。

浦發(fā)銀行上海分行黨委書記、行長汪素南為年會致辭

本次年會邀請超百家知名投資機構(gòu)、中外優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶及投行專業(yè)服務(wù)機構(gòu)參加。產(chǎn)業(yè)方和資本方共同探討新形勢下宏觀經(jīng)濟(jì)的熱點問題以及并購市場的機遇和挑戰(zhàn)。年會的成功舉辦，充分體現(xiàn)了在總行黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，浦發(fā)銀行的投行并購服務(wù)得到市場的廣泛認(rèn)可，其品牌影響力正不斷提升。

現(xiàn)場，浦發(fā)銀行上海分行黨委書記、行長汪素南為年會致辭；上海證券交易所代表發(fā)表了題為“擁抱全面注冊制”的主旨演講；方源資本合伙人在主旨演講中為大家分享了并購基金投后管理的若干實踐。在主題為“成功投資背后的多維度視角”的圓桌論壇上，由來自芯片及消費行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資人、母基金及S基金、券商、律所和浦發(fā)銀行總行投資銀行部相關(guān)人士圍繞相關(guān)議題展開了討論。

“愉見財經(jīng)”主理人夏心愉很榮幸地作為本次并購年會的主持人，與行業(yè)共話未來。

年會主持人：夏心愉

在各級政府、監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，浦發(fā)銀行上海分行堅持以并購金融為特色名片，深耕上海區(qū)域，拓展全國市場。浦發(fā)銀行上海分行還將積極探索并購市場新機遇，持續(xù)打造“買企業(yè)，找浦發(fā)”并購金融特色品牌，精誠充當(dāng)企業(yè)在轉(zhuǎn)型、升級與發(fā)展中的戰(zhàn)略伙伴，力爭成為合作伙伴心中的并購首選銀行。