2020年6月28日，來自東莞的東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.(以下簡(jiǎn)稱”東莞農(nóng)商行”) 向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。

東莞農(nóng)商行招股書鏈接：

主要業(yè)務(wù)

東莞農(nóng)商行，根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)2020年發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)榜單》，以截至2018年12月31日的總資產(chǎn)、核心一級(jí)資本凈額等指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，東莞農(nóng)商行中國(guó)資產(chǎn)規(guī)模最大的地級(jí)市農(nóng)村商業(yè)銀行、全國(guó)第五的農(nóng)村商業(yè)銀行。根據(jù)2019年7月出版的英國(guó)雜志《銀行家》《(The Banker》)的排名，按截至2018 年12月31日的一級(jí)資本計(jì)算，東莞農(nóng)商行位居全球商業(yè)銀行業(yè)第282位，中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)第43位，中國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行第5位。

東莞農(nóng)商行是東莞領(lǐng)先的商業(yè)銀行，根據(jù)中國(guó)人民銀行東莞市中心支行相關(guān)統(tǒng)計(jì)，按年末存款余額及貸款余額計(jì)算，自2005年以來每年位居?xùn)|莞市銀行業(yè)市場(chǎng)占有率第一名。根據(jù)同一信息來源，東莞農(nóng)商行截至2019年12月31日的人民幣存款余額及貸款余額分別占同期東莞市銀行業(yè)市場(chǎng)人民幣存款及貸款總額約20.3%及19.4%。

東莞農(nóng)商行是中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)加入中國(guó)同業(yè)拆借市場(chǎng)的首批農(nóng)村信用聯(lián)合社之一。本行主體信用等級(jí)自2017年10月至今被中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定AAA級(jí)，達(dá)到了國(guó)內(nèi)主體的最高評(píng)級(jí)。

東莞農(nóng)商行在東莞透過廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)提供定制化金融產(chǎn)品及服務(wù)。根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)東莞市監(jiān)管分局相關(guān)統(tǒng)計(jì)，東莞農(nóng)商行是東莞市商業(yè)銀行中擁有最多網(wǎng)點(diǎn)的銀行。截至最后實(shí)際可行日期，東莞農(nóng)商行共有506個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，其中502個(gè)位于東莞，覆蓋東莞所有行政區(qū)域。廣泛的網(wǎng)絡(luò)覆蓋使本行能夠觸及廣泛的客戶并深入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。截至最后實(shí)際可行日期，東莞農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)的東莞以外的分支機(jī)構(gòu)共四個(gè)，分布在廣東省的廣州市、珠海市、惠州市及清遠(yuǎn)市。另外，東莞農(nóng)商行與第三方在廣東省的東莞市、惠州市、云浮市及廣西壯族自治區(qū)賀州市聯(lián)合設(shè)立四家村鎮(zhèn)銀行，亦在廣東省湛江市聯(lián)合設(shè)立一家農(nóng)村商業(yè)銀行。

東莞農(nóng)商行緊密而及時(shí)地關(guān)注個(gè)人客戶、三農(nóng)客戶、小微企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)等當(dāng)?shù)睾诵目蛻舻慕鹑谛枨螅瑧?zhàn)略性聚焦打造四大金融產(chǎn)品品牌(即「零售金融」、「產(chǎn) 業(yè)金融」、「小微金融」和「同業(yè)金融」)以提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。堅(jiān)持穩(wěn)健審慎的業(yè)務(wù)發(fā)展理念，在全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的支撐下，取得了可觀的資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)，同時(shí)維持著資產(chǎn)質(zhì)量。東莞農(nóng)商行的總資產(chǎn)由截至2017年12月31日的人民幣3734.575 億元增至截至2019年12月31日的人民幣4,612.088億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.1%。

東莞農(nóng)商行的不良貸款率截至2017年、2018年及2019年12月31日分別為1.29%、1.27%及1.00%，均低于截至最后實(shí)際可行日期香港上市的中國(guó)區(qū)域性銀行(含城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行)不良貸款率的算術(shù)平 均水平，截至同日為1.48%、1.87%及1.99%(乃根據(jù)摘錄自已公布年報(bào)的數(shù)據(jù)計(jì)算得出)。

此外，東莞農(nóng)商行于往績(jī)記錄期間保持強(qiáng)勁的盈利能力及運(yùn)營(yíng)效率。營(yíng)業(yè)收入由截至2017 年12月31日止年度的人民幣87.753億元增至截至2019年12月31日止年度的人民幣117.952億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.9%。凈利息收益率由截至2017年12月31日止年度的2.06%上升至截至2019年12月31日止年度約2.11%，凈利差由截至2017年12月31日止年度約1.98%上升至截至2019年12月31日止年度約2.03%。截至2019年12月31日止年度，平均資產(chǎn)回報(bào)率及平均權(quán)益回報(bào)率分別為1.12%及14.92%，高于截至最后實(shí)際可行日期香港上市的中國(guó)區(qū)域性銀行(含城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行)的平均資產(chǎn)回報(bào)率及平均權(quán)益回報(bào)率的算術(shù)平均水平，截至2019年12月31日止年度約為0.64%及8.46%(乃根據(jù)各份已公布年報(bào)所報(bào)告的數(shù)據(jù)計(jì)算得出)。

股東架構(gòu)

招股書顯示，在東莞農(nóng)商行上市前的股東架構(gòu)中，其單一最大股東為郭惠強(qiáng)、楊妙霞夫婦的粵豐投資，持有5.21%的股份；東莞市康華投資集團(tuán)，持股2.61%；東莞市南方糧油，持股1.74%；東莞市惠美裝飾工程，持股1.44%；東莞市海達(dá)實(shí)業(yè)，持股1.29%；廣東海德集團(tuán)，持股1.22%；東莞市建樺紙業(yè)，持股1.01%；東莞市峰景集團(tuán)，持股1.01%。

公司業(yè)績(jī)

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，在過去的2017年、2018年和2019年三個(gè)財(cái)政年度，東莞農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入分別為 87.75億、97.78億和117.95億人民幣，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為 41.65億、44.53億和48.70億人民幣。

中介團(tuán)隊(duì)

東莞農(nóng)商行是次IPO的的中介團(tuán)隊(duì)主要有：招商證券、招銀國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際、工銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人；普華永道為其審計(jì)師；江蘇世紀(jì)同仁、金杜(香港)分別為其公司中國(guó)律師、公司香港律師；嘉源、高偉紳分別為其券商中國(guó)律師、券商香港律師。