前言

企業的管理費用明細都花在哪了？哪些部門費用花費最高？如何從不同維度分析管理費用同比、環比等情況？周環比、周同比分析怎么做？

作為企業管理者，很想對公司管理費用的情況了如指掌，好幫助自己評價費用管控是否合理有效，但無奈時間精力有限，無法時時刻刻都對著數據，去發掘其中的價值所在，于是將這件差事交給下屬幫忙做分析。雖說管理者更有時間精力處理其他事務了，但這卻難倒了下屬，管理費用具體該怎么分析？

做分析的苦惱

對于EXCEL技能一般的用戶來說，例如，使用EXCEL做管理費用的同比、環比等分析，需人工花大量的時間去維護，看著一頁又一頁堆滿了開始或截止日期的編制數據，真的是一個頭兩個大；且管理費用每期都發生著變化，次次都要重復做類似的分析報表難免有心無力，若是涉及企業多公司多賬套的數據，光是將數據從用友或金蝶財務系統中導出、拼接匯總等工作就足夠頭疼了，管理層再有些復雜的分析需求，分析更是難上加難。

巧用BI工具做分析

數林BI可將用友或金蝶財務系統多組織、多賬套數據抽取到統一的數據倉庫中，普通用戶做分析時，只需在界面上設計分析，系統將根據用戶操作智能呈現給用戶所需要分析數據。用戶也無需更換原有的財務軟件，搭配數林BI系統，便能輕松做想要的數據分析。

如上管理費用分析報表所示，用戶可任意篩選”年、月”查看集團各部門、明細科目等管理費用情況。在同比分析界面中，該報表看板會依據用戶所選條件自動呈現所選期間的同比差異、差異占比等情況；用戶可雙擊鉆取查看不同年份的管理費用各科目/各部門的費用明細；用戶也可從其他維度分析管理費用，例如公司維度，見下圖：

同樣在環比分析界面中，如下所示，用戶也可輕松對集團各子公司、部門、科目等管理費用情況做分析，這里不再一一描述。

在該管理費用分析看板中，用戶可查看各年月管理費用最大與最小之間對比差異趨勢情況，每年是增加還是減少？進而幫助企業分析評估管理費用管控是否有效。

假設企業部門眾多，也可依據需求分析查看不同明細科目下，各個部門費用消耗排名前幾的情況，比如只看”前三”的各部門費用科目概覽，其余部門都用”其它”顯示，這樣更便于管理者直觀瀏覽，用戶也可按需指定排名”前幾”的部門顯示。

當然，上述所舉的費用模板，統計期間是按”年、月”來分析管理費用同比、環比等情況，對于一些精細化管理的企業而言，甚至會按周進行同比、環比的情況，光是EXCEL的編制工作量就夠頭疼，但在數林BI中，用戶依然只需在界面操作鼠標，將統計期間按”周”顯示，系統便自動呈現出用戶所需的按周統計的管理費用同比、環比分析。

注：本文所展示數據皆為演示數據，或許不具有代表性，大家理解意思即可。

總結

簡而言之，借助數林BI可幫助企業輕松對接用友/金蝶財務系統數據，在界面上即可快速地通過不同維度分析管理費用情況，幫助管理者從分析中評價費用管控是否有效，并及時做出相應的調整措施。