隨著信息化合規(guī)驗(yàn)收倒計(jì)時(shí)，各地銀保監(jiān)局及行業(yè)協(xié)會(huì)都在緊鑼密鼓的開展集中驗(yàn)收工作。為了幫助優(yōu)保聯(lián)客戶適應(yīng)驗(yàn)收節(jié)奏，能夠順利通過驗(yàn)收，自本月起優(yōu)保聯(lián)客戶成功團(tuán)隊(duì)先后在四川成都、綿陽以及瀘州等地，舉辦多場驗(yàn)收前的集中培訓(xùn)。

△ 綿陽培訓(xùn)現(xiàn)場

△ 成都培訓(xùn)現(xiàn)場

△ 瀘州培訓(xùn)現(xiàn)場

集中培訓(xùn)的內(nèi)容為《保險(xiǎn)中介信息化建設(shè)情況檢查明細(xì)表》，主要是針對(duì)《明細(xì)表》中所要求的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)以及人員管理系統(tǒng)相關(guān)的功能進(jìn)行逐一實(shí)操練習(xí)。

△ 能力培訓(xùn)表（不同顏色代表不同崗位）

值得注意的是，組織集中培訓(xùn)并不是優(yōu)保聯(lián)第一次跟隨監(jiān)管節(jié)奏而做出的調(diào)整。早在各地監(jiān)管細(xì)則頒發(fā)后，優(yōu)保聯(lián)就成立合規(guī)專項(xiàng)研發(fā)組，用以匹配不同地區(qū)監(jiān)管對(duì)系統(tǒng)提出的差異化要求，保證保險(xiǎn)中介順利通過驗(yàn)收！該專項(xiàng)研發(fā)組具備以下能力：

（1）能夠事前與各地協(xié)會(huì)充分溝通，達(dá)到驗(yàn)收清單細(xì)則100%落實(shí)到位。

（2）能夠打破常規(guī)研發(fā)迭代，建立緊急相應(yīng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合規(guī)需求百分百隔天上線。

（3）能夠面對(duì)各地差異化要求，全面升級(jí)合規(guī)方案，實(shí)現(xiàn)各地監(jiān)管相互借鑒、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的新局面。

（4）能夠?qū)崿F(xiàn)人、制度、系統(tǒng)的三面一體驗(yàn)收方案。

除了合規(guī)專項(xiàng)研發(fā)組，優(yōu)保聯(lián)客戶成功經(jīng)理更是確保客戶能夠順利通過驗(yàn)收的中流砥柱。在協(xié)助不同地區(qū)的保險(xiǎn)中介驗(yàn)收時(shí)，優(yōu)保聯(lián)客戶成功經(jīng)理總結(jié)出信息化合規(guī)“差異化”五步走戰(zhàn)略，保險(xiǎn)中介在驗(yàn)收時(shí)可以依照次步驟進(jìn)行：

（1）梳理（各自地區(qū)）監(jiān)管細(xì)則，對(duì)細(xì)則所提及的內(nèi)容進(jìn)行逐一審查，并制定計(jì)劃表。

（2）成立專項(xiàng)小組，分配小組成員各自的職責(zé)與任務(wù)。

（3）制定信息化合規(guī)操作計(jì)劃表，確定系統(tǒng)配置、信息維護(hù)等時(shí)間。

（4）API直連功能出單測試，系統(tǒng)正常直連出單及相關(guān)資料提交監(jiān)管。

（5）監(jiān)管核驗(yàn)后，進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。

在優(yōu)保聯(lián)客戶成功經(jīng)理看來，服務(wù)是沒有止境也沒有邊界的。不是說總結(jié)出一套方法，就能夠“一招鮮，吃遍天”。本次四川地區(qū)的集中培訓(xùn)，正是優(yōu)保聯(lián)針對(duì)各地監(jiān)管集中驗(yàn)收這一情況，做出的靈活性調(diào)整。為的是把保險(xiǎn)中介集中在一起進(jìn)行優(yōu)保聯(lián)系統(tǒng)培訓(xùn)，對(duì)大家存在的疑問進(jìn)行匯總與解答，使大家就不同疑問點(diǎn)相互學(xué)習(xí)，做最后的“沖刺”！

距離整改截止日期僅剩50多天了，優(yōu)保聯(lián)將持續(xù)關(guān)注各地監(jiān)管動(dòng)態(tài)，及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的工作調(diào)整。爭取以最省力，最高效的方法助力廣大保險(xiǎn)中介順利通過驗(yàn)收。