7月31日 碧桂園控股8億美元銀團貸款簽約儀式在香港舉行

這兩天，碧桂園控股在資本市場動作連連。繼昨天發布人民幣60億元公司債獲批的公告之后，碧桂園控股今天（7月31日）又在香港獲得一筆相當于8億美元的銀團貸款。隨著這兩筆合計超過人民幣108億元低成本融資的推進，碧桂園控股躋身藍籌的夢想又近了一步。

8億美元銀團貸款簽約

31日上午，碧桂園控股（股票代碼：2007.hk）8億美元銀團貸款簽約儀式在香港舉行。

這是一筆港元及美元雙幣貸款，期限為4年，用于償還碧桂園控股的現有借貸以及一般企業用途。

碧桂園方面稱，這是碧桂園控股有史以來金額最大、同等期限利率最低、參與銀行最多的一筆銀行融資，也是今年以來國際銀團貸款市場民營內房企中金額最大、參與銀行最多的一筆銀行貸款。

碧桂園控股總裁兼執行董事莫斌說，這是一個對“香港銀團市場和碧桂園都具有歷史意義的日子”。

此次貸款凈利率為港元同行拆息（HIBOR）或倫敦美元同行拆息（LIBOR）加3.10%，綜合財務成本為港元同行拆息（HIBOR）或倫敦美元同行拆息（LIBOR）加3.80%。

與去年12月碧桂園控股發行的相當于45億港元俱樂部貸款相比，此次銀團貸款發行規模更大，融資成本更低，凈利率、綜合財務成本分別下降60基點、49基點。

貸款獲2倍超額認購

據莫斌介紹，該貸款原計劃籌組4億美元，由于推出市場后，反應強烈，最終達8.57億美元，為推出市場金額4億美元的2.1倍。最后應多家銀行的要求，增加貸款金額至8億美元。

中國銀行（香港）副總裁林景臻說，貸款獲得超額認購“充份反映了銀行界對碧桂園的經營狀況、財務實力及管理能力的充份信任及肯定”，“中國銀行將一如既往，同時將進一步向碧桂園集團提供全方位金融服務，加強與銀行界同業的廣泛合作。”

12家中資、港資、歐資銀行參與此次銀團貸款，其中，中國銀行（香港）、浦發銀行香港分行是委托包銷牽頭行，同時，平安銀行、永隆銀行、建銀亞洲、東亞銀行、法國巴黎銀行、招商銀行香港分行、創興銀行、興業銀行香港分行、大豐銀行以及廣發銀行澳門分行參與了此次貸款。

60億元公司債獲批

昨天，碧桂園控股發布公告稱，中國證券監督管理委員會已批準增城市碧桂園物業發展有限公司（為碧桂園控股的全資附屬公司）有關建議向合資格投資者分批發行上限為人民幣60億元的國內公司債券。國內債券將于上海證券交易所上市。

上述發行人計劃于2015年第三季度發行本金額不超過人民幣30億元的首批國內債券。廣發證券股份有限公司、安信證券股份有限公司及平安證券有限責任公司獲委任為建議發行的聯合主承銷商。

凈利潤升至7年前的2.5倍

碧桂園控股是2007年在香港上市的內房股企業，2014年銷售超人民幣1288億元，納稅超人民幣120億元。碧桂園控股今年的銷售目標為人民幣1350億元，上半年已完成人民幣544.7億元。

莫斌說，碧桂園控股董事局主席楊國強是中國房地產行業低調的傳奇人物。從1984年創業以來，楊國強帶領公司在中國經濟發展和城鎮化的浪潮中，從一個廣東民營鄉鎮企業，發展成為一個全產業鏈跨國集團。他白手興家，靠的是一步步、腳踏實地的經營，靠的是不懈的創新和精益求精的精神。

“2007在香港上市以來，我們更是得到了國際資本市場的支持，并在資本市場的浮沉中不斷學習和歷練。”莫斌說。

去年，碧桂園控股的凈利潤達到人民幣106億元，是2007年人民幣42億元的2.5倍之多。同時，企業管治水平和風險控制能力也取得了長足的進步。如今，碧桂園控股已經成長為一家高度職業化的跨國集團。

林景臻認為，當前，碧桂園集團策略性挑選及拓展全國高增長地區的物業項目，并進軍包括馬來西亞及澳大利亞等地的海外市場。集團憑借獨特的競爭優勢，配合國家宏觀策略，以快速開發和卓越的項目執行力，已發展成為具有領先地位及品牌知名度高的大型房地產開發商。

險企抄底入股

為躋身藍籌，獲得投資級信用評級，碧桂園控股一直積極尋求多元化的融資渠道，持續提升整體財務狀況。

去年12月，碧桂園控股已成功發行一筆港元、美元雙幣種相當于 45 億港元的俱樂部貸款，為中國內房企首次海外發行銀團貸款中規模最大的一筆。今年4月1日，碧桂園控股宣布引進中國平安人壽的戰略投資約港幣63億元。

近年來，國際信用評級機構不斷肯定碧桂園控股穩健經營的財務策略。日前穆迪將碧桂園控股信用評級由Ba2調升至Ba1，離其投資級僅一步之遙。這是繼今年初惠譽調升碧桂園控股評級展望至BB+（正面）之后，碧桂園控股在提升信用評級上的又一大突破。此次調升評級后，碧桂園控股成為國際信用評級最高的中國民營住宅開發商。

碧桂園控股方面稱，再次成功獲得銀團貸款可以進一步降低融資成本，使其更加接近投資級信用評級。

國內權威證券媒體近日發文稱，房地產白銀時代的“春天”還在延續，當前房企市值還處于低估階段，所以險企大鱷紛紛投資地產股。