6月1日,上海汽車集團財務有限責任公司(簡稱“上汽財務”)作為發起機構的“上和2021年第一期綠色個人汽車抵押貸款資產支持證券”(簡稱“上和2021-1綠色ABS”)在銀行間債券市場成功發行,該項目由國泰君安證券股份有限公司牽頭承銷,是全國首單綠色個人汽車抵押貸款資產支持證券。

上和2021-1綠色ABS發行規模9.10億元,入池基礎資產全部是上汽財務發放的新能源汽車抵押貸款債權及附屬擔保權益,募集資金也將全部投向新的新能源汽車貸款。銀行間債券市場發行綠色債券有嚴格的要求,須遵守中國人民銀行發布的《關于在銀行間債券市場發行綠色金融債券的公告》(中國人民銀行公告〔2015〕39號)等相關規定,基礎資產來源符合綠色項目標準,融資資金能夠全部用于新能源汽車貸款的投放,獲得來自獨立第三方評估機構的環境影響認證等。根據專業第三方評估機構聯合赤道環境評價有限公司的《上和2021年第一期綠色個人汽車抵押貸款資產支持證券發行前獨立評估認證報告》,上和2021-1綠色ABS基礎資產及募投項目預計每年可減少排放CO? 1.13萬噸,可節約標準煤1.30萬噸,減少排放PM?? 1.08噸,NOx 34.17噸,是資產端與用途端的“雙綠”產品。

上汽財務公司是中國最大的汽車制造商上海汽車集團股份有限公司的下屬子公司,2012年就發行了財務公司行業首單車貸ABS,目前已累計發行了10單,約520億證券化產品,貸款質量優良,注冊額度下已兌付完畢產品累計違約率僅0.01%-0.11%,一直處于行業最低水平。2020年全年,上汽集團以32萬輛新能源汽車的銷售成績成為新能源汽車國內冠軍。上汽財務發行該期綠色ABS,是在黨和國家的號召下踐行“碳達峰”、“碳中和”的積極舉措,通過金融促進實業的創新嘗試,引導資金流向新能源產業和綠色產業,撬動更多社會資本支持綠色發展,以綠色金融推動綠色發展。

國泰君安作為牽頭主承銷商,緊跟“碳達峰”、“碳中和”相關政策動態,與監管機構保持順暢溝通,積極就發行人的綠色資產支持證券設想進行方案設計、發行計劃制定,從項目啟動到完成發行,僅用了不到2個月的時間,展現了優異的專業能力和敬業的服務態度,同時,本期項目的聯席主承中國銀行、瑞穗銀行、工商銀行,財務顧問三菱日聯銀行、潮巖資管,資金保管行中信銀行,綠色認證公司,評級公司,律所,會所對本期項目也給予了大量的支持,保證了項目的進度。該項目于6月1日簿記發行,獲得了來自國有大行、股份制銀行、外資行、城商行、基金公司、券商資管、其他非銀機構等多元化投資者的踴躍認購,優先A1的認購倍數超過4倍,體現了投資者對綠色資產的高度認可,也是國泰君安銷售網絡廣覆蓋的良好體現。

綠色ABS是綠色金融一個頗具前景的細分領域,能引導資金流向綠色產業,有效促進國家新能源車戰略的實施,吸引更多社會資本支持綠色發展,以綠色金融推動綠色發展。(CIS)