3月30日晚，鄭州銀行發(fā)布2022年年度報告。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，該行資產(chǎn)總額5915.14億元，較上年末增長2.88%；2022年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入151.01億元，同比增加2.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤24.22億元，同比下降24.92%。

據(jù)梳理，上一次鄭州銀行凈利出現(xiàn)大幅滑坡還是在2018年，彼時該行凈利潤從2017年的42.8億元降至30.59億元，降幅為28.53%。此后的2018年至2021年，鄭州銀行的凈利潤一直在30億元至33億元之間徘徊。

如今鄭州銀行凈利潤跌破30億元大關(guān)，原因何在？

加大不良資產(chǎn)處置、撥備計(jì)提力度

數(shù)據(jù)顯示，鄭州銀行2022年度撥備前利潤114.67億元，同比增長1.92%，為正增長。

財(cái)報稱，該行加強(qiáng)風(fēng)險的前瞻管控，加快推進(jìn)不良資產(chǎn)處置速度，制定風(fēng)險化解處置方案，加大撥備計(jì)提力度，因此凈利潤較去年同期下降。

據(jù)梳理，鄭州銀行作為河南省首家A股上市銀行、國內(nèi)首家A+H上市城商行，近來資產(chǎn)質(zhì)量已然呈壓。

縱向?qū)Ρ葋砜矗嵵葶y行2019年至2021年的不良貸款余額分別為46.45億元、49.44億元、53.45億元，逐年增長。據(jù)悉，2019—2021年，鄭州銀行分別核銷不良貸款（包含轉(zhuǎn)讓不良貸款中差額核銷的部分）38.70億元、53.56億元與36.70億元，分別批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)本金23.56億元、46.62億元和 44.29億元。加上資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)張，期間該行的不良貸款率逐年下降，分別為2.37%、2.08%、1.85%。同期的撥備覆蓋率分別為159.85%、160.44%、156.58%。

2022年報顯示，去年鄭州銀行共計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金68.34億元，核銷及轉(zhuǎn)出不良貸款51.08億元。在此背景下，該行不良貸款、不良率仍出現(xiàn)“雙增”。

截至2022年底，鄭州銀行不良貸款余額62.21億元，增加8.77億元，增幅為16.4%。該行的不良貸款率為1.88%，同比上升0.03個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率165.73%，較上年末增加9.15個百分點(diǎn)。

橫向?qū)Ρ葋砜矗刂聊壳笆⒕┿y行、晉商銀行、瀘州銀行、重慶銀行、天津銀行、哈爾濱銀行等6家上市城商行也已發(fā)布2022年財(cái)報。其中，重慶銀行的不良率最低，為1.38%；盛京銀行不良率最高，為3.22%。鄭州銀行1.88%的不良貸款率排在第三，也處于較高水平，并且高于行業(yè)平均值。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2022年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額為3.8萬億元，較年初增加1699億元；不良貸款率為1.71%，同比下降0.09個百分點(diǎn)。

鄭州銀行不良貸款分布情況如何？具體來看，截至2022年末，鄭州銀行公司貸款（不含票據(jù)貼現(xiàn)）不良貸款率1.80%，較上年末下降0.06個百分點(diǎn)；個人貸款不良貸款率2.49%，較上年末上升0.34個百分點(diǎn)。

公司貸款中，該行不良貸款主要集中在房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)，不良貸款金額分別為13.35億元、10.74億元、7.2億元，不良率分別為4.06%、2.51%、4.22%。

聯(lián)合資信在評級報告中指出，鄭州銀行房地產(chǎn)及建筑業(yè)貸款占比較高，易受宏觀經(jīng)濟(jì)周期及監(jiān)管政策影響，且房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率較高，相關(guān)風(fēng)險需保持關(guān)注。

鄭州銀行的個人不良貸款則已多年持續(xù)增長，不良率更是達(dá)到近5年來的新高，資產(chǎn)質(zhì)量面臨不小的壓力。

數(shù)據(jù)顯示，2018年至2022年，鄭州銀行個人不良貸款金額分別為7.63億元、10.09億元、15.08億元、16.34億元、20.21億元，不良貸款率分別為1.74%、1.69%、2.24%、2.15%、2.49%。

個人消費(fèi)貸款規(guī)模經(jīng)歷“過山車”

或是因?yàn)閭€人貸款資產(chǎn)質(zhì)量方面的壓力較大，近年來鄭州銀行的個貸規(guī)模占總貸款的比重在逐年下降。

數(shù)據(jù)顯示，2019年至2022年，鄭州銀行的個人貸款占比分別為30.42%、28.29%、26.34%、24.57%。

其中，截至2022年末，鄭州銀行個人住房按揭貸款總額為377.43億元，較上年末下降7.59%，降幅明顯。主要是由于個人住房按揭貸款受房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)整體影響投放量減少。

數(shù)據(jù)顯示，去年末，該行個人住房按揭貸款的不良貸款金額同比增長59.17%至6.23億元，不良率從上年的0.96%上升至1.65%，成為該行不良貸款增長最快的產(chǎn)品類別。

同期，該行消費(fèi)貸款規(guī)模增長明顯。2022年末，鄭州銀行的個人消費(fèi)貸款金額為70.38億元，較上年末增長66.66%，主要是由于該行“優(yōu)先貸”業(yè)務(wù)規(guī)模大幅增加。

資料顯示，“優(yōu)先貸”是鄭州銀行推出的一款個人消費(fèi)貸款產(chǎn)品。近年來，“得零售得天下”逐漸成為銀行業(yè)的共識。2016年，鄭州銀行也順勢提出“商貿(mào)金融、小微金融、市民金融”的目標(biāo)，加大消費(fèi)金融貸款投放力度。

據(jù)梳理，2016年底，鄭州銀行的個人消費(fèi)貸款規(guī)模從上年度的37.1億元同比增長30.51%至48.42億元，2017年進(jìn)一步增長至88.28億元，同比增幅達(dá)82.32%。

不過，2018年起，鄭州銀行的個人消費(fèi)貸款規(guī)模又開始不斷縮減。2018年至2020年底，該行的個人消費(fèi)貸款金額分別為71.14億元、58.07億元、27.7億元，在總貸款中的占比分別為4.46%、2.96%、1.16%。

究其原因，據(jù)評級報告披露稱，主要是近幾年鄭州銀行持續(xù)將房抵貸業(yè)務(wù)由消費(fèi)類向創(chuàng)業(yè)貸及經(jīng)營貸轉(zhuǎn)化，提升業(yè)務(wù)合規(guī)性和操作性。同時，該行根據(jù)監(jiān)管政策要求收縮互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款，消費(fèi)貸款明顯下降。

盡管占比在不斷縮減，但該行消費(fèi)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量變化情況值得關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年，該行個人消費(fèi)貸款不良率分別為0.81%、0.83%，處于較優(yōu)水平。隨后則開始直線飆升，2018年至2020年分別為2.38%、4.47%、8.19%。

資料顯示，2020年10月，鄭州銀行還曾因“違規(guī)與第三方合作辦理個人汽車貸款業(yè)務(wù)”，被河南銀保監(jiān)局罰款50萬元。

過去兩年間，鄭州銀行個人消費(fèi)貸款的質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。2021年、2022年不良貸款率依次為4.99%、2.88%。同時消費(fèi)貸款規(guī)模有所回升，依次為42.23億元、70.38億元，逼近2018年末的水平。

鄭州銀行在財(cái)報中表示，該行持續(xù)優(yōu)化自營消費(fèi)信貸產(chǎn)品，打造輕量級線下業(yè)務(wù)流程和線上多元化產(chǎn)品模式，同時在貸款利率、貸款年限等方面給予客戶優(yōu)惠政策，以提升用戶體驗(yàn)和市場占有率。

在調(diào)控個人住房按揭貸款、推廣自營消費(fèi)貸產(chǎn)品的過程中，鄭州銀行將如何應(yīng)對挑戰(zhàn)把好風(fēng)控關(guān)，我們將繼續(xù)關(guān)注。