我們今天說的汽車金融相關(guān)內(nèi)容，主要是針對的是汽車消費金融板塊的業(yè)務(wù)。

汽車金融板塊潛在規(guī)模及與汽車保有量、新車每年新增銷量、二手車每年銷量及新車二手車的金融貸款滲透率上升空間有關(guān)。而駕駛證人數(shù)與汽車租賃金融場景是相關(guān)的。所以可以簡單了解以下數(shù)據(jù)。

公安部交管局近日公布了上半年全國機動車和駕駛?cè)俗钚聰?shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月，我國機動車保有量達(dá)3.4億輛，汽車2.5億輛；機動車駕駛?cè)藬?shù)量達(dá)4.22億人，汽車駕駛?cè)藶?.8億人。

2019年1月14日，中國汽車工業(yè)協(xié)會在新聞發(fā)布會上發(fā)布的初步數(shù)據(jù)顯示，2018年中國新車銷量同比下降2.8%，至2,808.1萬輛。全年產(chǎn)量也同比下滑4.2%，至2,780.9萬輛。其中，2018年乘用車銷量為2,371萬輛，同比下降4.1%。相比之下，商用車市場保持增長勢頭，去年銷量同比增長5.1%，至437.1萬輛。

2018年全年，全國二手車?yán)鄯e交易1382.19萬輛，累計同比增長11.46%，累計交易金額8603.57億元，同比增長6.31%。

截至目前，歐美國家的二手車金融滲透率在50%左右，中國市場則不到30%，而新車金融滲透率則在50%左右，歐美國家基本都在70%以上。金融滲透率泛指通過貸款等金融方式購買的車輛數(shù)量占總銷售車輛數(shù)量的比例。這些都代表了汽車金融市場的潛力所在。

汽車金融主要參與者

汽車消費金融這一塊主要的參與機構(gòu)類型，包括我們現(xiàn)在熟悉的商業(yè)銀行，商業(yè)銀行里做的相對較好的平安銀行。根據(jù)平安銀行去年的用戶統(tǒng)計，產(chǎn)險用戶有六千多萬，車管家有錄入車輛信息的注冊用戶已經(jīng)有三千多萬。在整個行業(yè)的活躍車輛數(shù)據(jù)來說，應(yīng)該算是頭部規(guī)模了。

銀行汽車金融主要還是新車貸款，同時支持信用卡分期實現(xiàn)新車貸款的需求，新車貸款主要是為汽車廠商新客戶提供購買新車的貸款業(yè)務(wù)，然后信用卡分期付款，主要針對這個客戶，客戶如果是有能力去申請貸款的，銀行直接就給客戶放款或者讓客戶在本行開個信用卡賬戶，凍結(jié)里面的資金實現(xiàn)購車貸款，同時把信用卡指標(biāo)做了。有些已有本行信用卡的，就直接在這個卡上提高臨時額度，用于支付車款。這樣的風(fēng)控壓力就轉(zhuǎn)移到了信用卡風(fēng)控部門。

除了銀行的那個客群要求相對比較高之外，一般都是要求是本地的，額外擔(dān)保等，其他汽車金融公司，P2P，典當(dāng)行，融資租賃公司基本上要求都不高，只要有一些新的記錄或者是收入相對穩(wěn)定的，這些客戶均為放貸對象。

貸款期限，主要也是從12期到36期，最長不會超過60期，最短的可以一個月。新車首付最高的話還是銀行。然后最低的話是那個典當(dāng)行，尤其租賃公司最低可以做到零首付。

利率方面，最高的話是典當(dāng)行，P2P這些機構(gòu)，其次是融資租賃。汽車金融公司和商業(yè)銀行的貸款利率相對比較低一點。

然后這里補充一點，商業(yè)銀行和汽車金融公司，已經(jīng)占了整個汽車金融板塊85%以上的市場份額，這兩類機構(gòu)針對車相關(guān)的貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)控和反欺詐的需求是非常大的，是金融科技或數(shù)據(jù)公司后續(xù)可以重點關(guān)注的一個板塊。

汽車金融傳統(tǒng)風(fēng)控流程

汽車金融的傳統(tǒng)風(fēng)控的流程，總共有十步。從資料提交，然后到初審，風(fēng)險評估、盡職調(diào)查、部門復(fù)審、總部終審、簽訂合同、線下抵質(zhì)押登記、發(fā)標(biāo)放款（非P2P則直接放款）及貸后催收等十個步驟。

第一步：提交申請。

有線下分公司業(yè)務(wù)員邀約，或者線上客戶自行申請，提交貸款申請材料，主要包括身份證、機動車登記證、行駛證和工作證明等其他資信材料。

第二步：業(yè)務(wù)初審

由業(yè)務(wù)員對借款人的證件和資料進(jìn)行簡單核實，業(yè)務(wù)團隊長簽字確認(rèn)，交給風(fēng)控專員。

第三步：風(fēng)險評估

風(fēng)控專員通過網(wǎng)絡(luò)查詢、電話審核對客戶資料風(fēng)險點進(jìn)行披露，并由車輛評估師對車輛進(jìn)行估價，最后出具車輛評估報告。

第四步：盡職調(diào)查

對于以上環(huán)節(jié)暴露出的風(fēng)險點，如有必要，派出盡調(diào)專員進(jìn)行上門查訪，確保資料真實，資產(chǎn)安全，風(fēng)險可控。

第五步：部門復(fù)審

將全部資料上報審貸會，由風(fēng)控部門和業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員進(jìn)行評估授信，并將結(jié)果上報總部。

第六步：總部終審

總部審核全部資料，和相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)議并給出終審意見。

第七步：簽訂合同

商談放款條件，簽訂合同，客戶同意將車輛抵押給平臺指定的債權(quán)。

第八步：抵質(zhì)押登記

由債權(quán)人陪同借款人去車管所進(jìn)行抵押登記，如果是質(zhì)押，將車輛保存在指定車場，如果是抵押，在車輛隱秘處安裝多個GPS。

第九步：發(fā)標(biāo)放款

按照客戶的風(fēng)險評級，在平臺上發(fā)標(biāo)融資，滿標(biāo)后把資金打給借款人。

第十步：貸后催收

由專人負(fù)責(zé)監(jiān)控GPS系統(tǒng)運行情況，或者檢查停車場車輛情況提醒客戶到期還款和輔助催收。

汽車金融各場景欺詐特點

汽車零售信貸場景，包括信用卡分期、新車按揭、二手車按揭。車抵貸場景包括押證貸款和押車貸款的業(yè)務(wù)。汽車融資租賃直租與回租業(yè)務(wù)。

汽車零售信貸場景常見的欺詐行為:資料造假、多頭負(fù)債、信用惡化、內(nèi)外勾結(jié)、殘值造假、團伙欺詐、還款來源不足、用途不明等。

車抵貸場景常見的欺詐行為：資料造假、高估車價、多頭負(fù)債、團伙欺詐、信用不良、人車失蹤、還款來源不足、用途不明等。

汽車融資租賃場景常見的欺詐行為:資料造假、多頭負(fù)債、合同詐騙、人車失聯(lián)、還款來源不足、用途不明等。

欺詐黑產(chǎn)市場現(xiàn)狀

通過金融黑產(chǎn)現(xiàn)狀，側(cè)面看汽車金融欺詐情況及可能帶來的損害。根據(jù)網(wǎng)上的公開數(shù)據(jù)，黑產(chǎn)2018年造成了4000億的經(jīng)濟損失，假設(shè)這4000億里面有20%，是汽車金融的一個損失，那就有800億的損失，怎么通過做好風(fēng)控防范，然后把這個風(fēng)險降下來，是風(fēng)控們需要關(guān)注重點。

右邊的欺詐客群分布圖體現(xiàn)汽車金融這個場景的欺詐客群，相對來說，比消費分期，現(xiàn)金分期，這樣通用的一個場景的占比相對更低，已經(jīng)接近了信用卡。非銀行的汽車金融100個申請用戶里面可能有三到四個人，是有欺詐行為的。然后銀行場景的汽車金融貸款產(chǎn)品可能只有一到兩個有欺詐行為。這里其實體現(xiàn)了，場景是具有天然欺詐防范的功能的【汽車金融這個領(lǐng)域是否還有可以更深入細(xì)分的場景，會有更好的欺詐防范效果？例如貨車汽車金融、網(wǎng)約車租賃金融？】

常見兩大欺詐場景

分享兩個普遍案例，一個是不良中介的欺詐。這里主要包含好幾個場景。

第一種情況，這個客戶，就是沒有車的，想買新車或二手車。但是，他不知道去哪申請貸款，然后通過網(wǎng)絡(luò)渠道找到了中介，這個中介，就想坑他一筆錢。本來客戶資質(zhì)只夠買個5到10萬的車，但是中介覺得這樣沒有錢賺，就幫他美化資料，買了20萬的車。這樣就導(dǎo)致這個客戶本來只有能力還5萬到10萬的車的貸款。但20萬的車的負(fù)債卻超出了還款能力范圍，產(chǎn)生不良。

第二種情況，依然是沒有車的客戶，也沒貸款資質(zhì)，但是他想要錢，找到這個中介。中介幫忙資料造假后把那個車貸款騙下來。然后這個車中介把車拿去黑市變現(xiàn)之后，分部分的錢給到這個客戶，剩下大部分的錢的話就裝到自己的口袋，這個客戶也不可能還款了。

第三種場景，這個車主，他有車，找到這個中介把車價估高，想抵押貸款額度可以做的更高，他這個車本來只值10萬塊錢，他想要個9萬。但是正常的一個抵押流程可能只能放個5、6萬，中介勾結(jié)內(nèi)部員工做高車輛的評估價，獲取更高的貸款金額，然后由于貸款金額基本可以覆蓋汽車折舊后價格，導(dǎo)致車主后續(xù)就不想要車，拒絕還貸了。

經(jīng)銷商欺詐，這個主要是一個內(nèi)外勾結(jié)或者就是經(jīng)銷商自行欺詐的一個問題，經(jīng)銷商庫存太多了，車子首付大多客戶付不起，所以經(jīng)銷商為了將車賣出去，找一些想要車或者做低首付廣告吸引一些客戶過來，然后通過虛開發(fā)票價格，做高車價拿到更多的貸款，實現(xiàn)客戶買得起車，經(jīng)銷商把庫存清理了，而這些客戶還不還得起錢就不是經(jīng)銷商要考慮的事情了。

欺詐場景信息造假方式

這個是互聯(lián)網(wǎng)金融常見的欺詐手段，包括假冒真實用戶的活體識別破解手段，假冒真實用戶的身份證信息、銀行卡信息（黑產(chǎn)或收購回來的），偽裝新用戶的改機工具（通過IMEI/IMSI/手機型號/MAC地址/GPS等），模擬真實用戶使用手機的行為。在汽車金融場景，主要是團伙欺詐針對線上的行為所作出的應(yīng)對手法。

很多的汽車相關(guān)的貸款產(chǎn)品都需要車主或者這個賣車的車主，提供相關(guān)的資質(zhì)證明包括流水證明，工作證明或者收入等，這些造假非常簡單，包括掛靠電話，造假收入證明，掛靠社保及代發(fā)流水或工資流水等，造假水電費可以通過去小區(qū)樓下的郵箱拿那些用戶的費單即可。

對于一些大額的車貸詐騙，中介通過把其擁有的高價車臨時過戶給客戶，造成客戶資質(zhì)非常良好，客戶騙貸完成后，再把車轉(zhuǎn)回給中介。

反欺詐數(shù)據(jù)維度探討

這個四象限圖是為了區(qū)分技術(shù)及基礎(chǔ)要素與垂直場景下的數(shù)據(jù)維度的造假成本及造假難易度。例如駕駛證數(shù)據(jù)，高速數(shù)據(jù)，違章數(shù)據(jù)，車輛數(shù)據(jù)等，都是權(quán)威的同時難篡改，造假成本很高。那些設(shè)備數(shù)據(jù)、工作流水、工作證明等數(shù)據(jù)，都相對容易修改，造假邊際成本也不高。

汽車金融有效風(fēng)控等式

這里提出一個概念：有效風(fēng)控。有效風(fēng)控需要有明確的垂直場景，加上國有數(shù)據(jù)及傳統(tǒng)的反欺詐手段，這樣能夠更好的實現(xiàn)風(fēng)控。

這里用汽車金融舉例，汽車相關(guān)的金融場景，類似新車金融、二手車金融、車抵貸、車輛融資租賃及網(wǎng)約車金融等。雖然這些金融場景的風(fēng)控其實比較難做，但這其中的欺詐占比其實比無場景金融都少的多。

而國有數(shù)據(jù)指的是記錄在各個部委里的數(shù)據(jù)，例如車輛配置相關(guān)的數(shù)據(jù)在工信部，車輛證件及車輛過戶抵押等數(shù)據(jù)記錄在車管所，社保數(shù)據(jù)在社保局，公積金數(shù)據(jù)在公積金局等等，這些部委不會串改相關(guān)數(shù)據(jù)，比市場上大部分通過采購或自有場景產(chǎn)生的數(shù)據(jù)相對更權(quán)威。因此使用過程，無論是覆蓋面、準(zhǔn)確性、時效性等都是比較優(yōu)質(zhì)的。合規(guī)性就更有保障了。

而傳統(tǒng)的技術(shù)手段，包括設(shè)備指紋、關(guān)聯(lián)圖譜、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)能力其實是很好的團伙欺詐識別，機器人操作識別的防范工作。

場景+技術(shù)+國有數(shù)據(jù)=有效風(fēng)控——-汽車場景+技術(shù)+汽車相關(guān)國有數(shù)據(jù)=汽車金融有效風(fēng)控。