隨著年報季的結束，面包財經對目前32家上市銀行的貸款情況進行了統計。通過對統計數據的對比分析，我們發現了一些值得關注的趨勢。

1、票據貼現余額快速增長，同比增長超過四成，增速遠超整體信貸增幅。

2、企業貸款及墊款增速企業貸款及墊款增速下滑較大，同比增長降至5.06％。

3、制造業貸款及墊款總額已經連續四年下降，2018年降幅較上年有所加速，變動趨勢值得關注。四大國有銀行針對制造業的貸款投放金額集體下降，成為上市銀行制造業貸款總額下降的主要原因。部分城商行針對制造業的貸款投放明顯提升，但是由于基數較低，無法完全對沖四大行和部分制銀行投放下降帶來的影響。

4、個人貸款增速回落但仍然保持較快增速。信用卡應賬款、個人消費貸款和其他個人貸款增速均超過20％。

整體結構：企業貸款逼近零增長，票據貼現激增，個貸持續增長

總體來看，近幾年上市銀行的貸款總額保持著較為穩定的增長，增速與上年基本持平。

截至2018年底，A股32家上市銀行的貸款總額累計達86.78萬億，較上年同期增長了10.84％，與2017年10.87％的增長相比，增速接近完全持平。

從貸款業務分類上來看，企業貸款及墊款在總貸款中占比較大，其次是個人貸款及墊款，占比較小的是票據貼現。

數據顯示，截至2018年末，上市銀行企業貸款及墊款合計達49.81萬億，在總累計貸款中占比達57.4％，個人貸款和墊款合計達34.1萬億，占比為39.29％，票據貼現在總累計貸款中占比最小僅有2.98％，合計金額為2.59萬億。

但是從增速來看，票據貼現急速增長，合計金額較去年同期相比增長了48.24％，企業和個人貸款的增速均有下降。其中，上市銀行企業貸款增速為5.06％，較上年同期相比增速下降4.3個百分點。個人貸款的增速為17.08％，較上年同期相比降了3.72個百分點。

制造業貸款投放連降四年，四大行投放普降

對企業貸款及墊款進一步分析。

根據證監會劃分的行業來看，截止2018年末，上市銀行的貸款投放主要集中在制造業，總貸款金額合計達9.14萬億，仍位居各行業之首，但較上年下降了0.82％。

統計數據顯示，自2015年開始，上市銀行針對制造業的貸款投放量已連續4年出現下滑。

從單家銀行來看，截至2018年底，國有四大行在制造業的貸款投放最多，貸款總額均超過了1.2萬億。但是，從變動情況來看，四大行2018年對制造業的貸款投放金額均有不同程度的下滑。

就整體投放增速來看， 21家上市銀行的投放量出現增加，10家出現下滑。

城商行在制造業的貸款投放量增長較快，其中，寧波銀行在制造業的投放量較上年同期增加了35.34％，增速排名第一。其次，長沙銀行和貴陽銀行的增速分別為34.06％和32.86％，位列第二和第三名。股份制行增減不一，投放量下降最多的是平安銀行，較上年同期下降15.59％。

金融業貸款增長最快，增幅位居各行業榜首

截至2018年末，上市銀行在各行業內的總貸款投放約46.93萬億，較上年同期相比增長6.39％。

除了制造業外，貸款投放總金額排在前五名行業還有交通運輸、倉儲和郵政業、租賃和商務服務業、房地產業和電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，上市銀行在該行業的貸款投放總金額分別為7.7萬億、7.05萬億、5.67萬億和4.17萬億。

較上年同期相比，貸款投放總額出現增加的共有12個行業，增長最快的行業是金融業，貸款余額由2017年末的1.4萬億增長至2018年末的1.79萬億，增長了27.79％。而農業銀行在金融業在貸款量最高，貸款總金額為6008.13億元。

除此之外，貸款投放增速超過15％的行業還有3個，分別是科學研究和技術服務業、農、林、牧、漁業以及房地產業。

下滑最多的行業是居民服務、修理和其他服務業，貸款投放總額由2017年末的229.05億元降至2018年末的149.3億元。

從單家上市銀行的數據來看，四大行的貸款投向各有側重。

工商行業在交通運輸、倉儲和郵政業、批發和零售業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、和水利、環境和公共設施管理業中的貸款投放金額最多，其分別為2.07萬億、0.63萬億、1萬億、0.79萬億。

中國銀行在制造業、租賃和商務服務業、房地產業和采礦業中的貸款投放均排在32家上市銀行之首，其貸款投放金額分別為1.67萬億、1.52萬億、0.92萬億和0.32萬億。

建設銀行則是在建筑業中的貸款投放排在上市銀行之首，截至2018年底其貸款總金額為3111.57億元。

個人貸款業務保持高速增長，住房貸款累計超22萬億

除了企業貸款，上市銀行在個人貸款及墊款業務中的貸款投放總額一直保持著高速增長。截至2018年末，32家上市銀行的個人貸款投放總額約為34.1萬億元，較上年同期相比增長了17.08％。

整體來看，個人貸款業務投放量最多的仍是國有四大行，其中建設銀行億5.96萬億，排在上市銀行之首。

從具體的個貸款業務來看，截至2018年末，個人住房貸款在銀行中的貸款投放金額較多，總金額合計為22.35萬億，其次是信用卡應收賬款，總金額合計為5.83萬億。

從貸款增速來看，增長最快的是信用卡應收賬款，較上年同期增長了24.11％。個人消費貸款和其他個人貸款的增速也都超過20％。

分機構來看，截至2018年末，所有上市銀行的個貸投放量均同比上升。

通過對數據的梳理，我們發現上市銀行的整體信貸規模仍然處于擴張之中。但是對于制造業信貸投放的持續下滑，尤其是四大行集體下降，值得關注。

本文源自面包財經