行業主要上市公司：汽車金融：上汽集團(600104)、福田汽車(600166)、廣匯汽車(600297)、江淮汽車(600418)、廣汽集團(601238)等;汽車租賃：神州租車(00699.HK)、強生控股(600662)、大眾交通(600611)、申華控股(600653)等;二手汽車：浩物股份(000757)、大東方(600327)、優信二手車(UXIN.美國上市)、開心汽車(KXIN.美國上市)等;汽車用品：德聯集團(002666)、明新旭騰(605068)、曠達科技(002516)、蘇奧傳感(300507)、常熟汽飾(603035)等;汽車養護與維修：元征科技(02488.HK)、道通科技(688208)、南華儀器(300417)等;報廢汽車回收：華宏科技(002645)、天奇股份(002009)、格林美(002340)、浙商中拓(000906)等;新能源汽車充電基礎設施：國電南瑞(600406)、奧特迅(002227)、許繼電氣(000400)、國電南自(600268)、易事特(300376)等。

本文核心數據：市場規模、注冊企業相關數據

1、汽車后市場行業概況：汽車后市場覆蓋范圍廣

——定義與分類：行業涉及范圍十分廣闊

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務。汽車后市場是汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環節中各種后繼需要和服務而產生的一系列交易活動的總稱。

中國現在的汽車后市場大體上可分為汽車金融、汽車租賃、汽車用品、二手車、汽車養護與維修、報廢汽車等幾類，隨著新能源汽車發展，新能源汽車充電基礎設施也被列為汽車后市場行業。在服務內容方面，汽保行業和汽車養護行業存在著交叉，沒有嚴格的劃分界限。同時，目前國內許多汽車維修及配件行業的業務范圍也有向汽車養護拓展的趨勢。

2)汽車后市場行業產業鏈梳理

目前我國汽車后市場行業上游主要為汽車消費市場，主要由以廣汽集團、上汽集團等為代表的汽車生產廠商，以及如分銷商等各種汽車行業銷售渠道共同組成。汽車后下游市場則主要為汽車車主提供相關細分市場服務。

2、中國汽車后市場行業發展歷程：進入“互聯網+”階段

汽車美容、養護業在中國興起于20世紀90年代。隨著轎車擁有量特別是私家車擁有量的增加，汽車美容、養護業開始被有車族所熟知，“七分養，三分修”，以養代修的愛車新理念逐步被廣大有車族所接受。與國外發達國家相比，我國汽車行業的發展較晚，汽車后市場從形成到發展大體上經歷了五個發展階段：

3、中國汽車后市場行業發展現狀分析

——行業整體情況：規模超5萬億，發展空間巨大

通過對本文定義的汽車后市場細分市場的市場規模進行詳細測算后，前瞻大致估算出了現階段我國整體市場規模情況，從估計數據來看，我國汽車后市場規模早在2016年就已經超過了3萬億元。2016-2020年，隨著汽車市場的發展成熟，我國汽車后市場規模也呈現逐年上升趨勢，2020年我國汽車后市場規模達到5.2萬億元，同比增長7.77%。

根據“1:8”慣例推算2020年我國汽車后規模約為65.25萬億元，而實際測算顯示2020年我國汽車后市場規模僅為5.3萬億元，我國汽車后市場發展僅占國際慣例測算市場的8.12%，由此可見，我國汽車后市場存在較大發展空間。

2)中國汽車后市場細分市場一：汽車金融行業

——三大因素共同推進汽車金融行業發展

近年來，隨著汽車保有量持續穩定上升，人們對于汽車金融的消費認知也不斷上升，與此同時，隨著互聯網的發展，汽車金融的行業壁壘不斷降低，越來越多的企業進入汽車金融行業。隨著行業發展，國家相應出臺了一系列行業相關政策，推動了汽車金融行業進一步規范化發展。

(2)2020年中國汽車金融市場規模或已超過2萬億元

根據自2008年《汽車金融公司管理辦法》以來，我國汽車金融市場對風險管控的認識有所提升，遏制住了壞賬率持續走高的不良勢頭，進入有序發展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯網金融等新模式的涌現，市場進入創新發展階段。這兩個階段的十多年來，中國汽車金融行業保持了年均24%的高速增長。雖然2017年后汽車銷量出現震蕩，汽車金融市場增速有所放緩(年均約20%)，但勢頭仍遠遠領先于汽車銷量變化趨勢。

根據羅蘭貝格2020年發布的汽車金融報告，2019年，我國汽車金融市場總體規模達到約1.7萬億元，其中持牌汽車金融公司約占一半份額。前瞻估計2020年我國汽車金融市場規模或已超過2萬億元。

3)中國汽車市場細分市場二：汽車租賃行業

——互聯網巨頭布局汽車租賃行業

BATJ作為中國互聯網領域的四大巨頭，其投資方向具有風向標作用。BATJ近年來都在進行各自的汽車金融布局，在互聯網巨頭們的汽車金融布局中，汽車融資租賃作為汽車金融領域的“藍海”被廣泛關注。易鑫獲得了百度、騰訊和京東等資本的多輪融資，融資總額達15億美元，并且于2017年在香港上市;彈個車獲阿里兩輪領投，金額達9.1億美元;優信獲得百度和騰訊約2億美元的投資;花生好車和美利車金融分別獲京東2.7億美元和1億美元注資;專注于商用車融資租賃的獅橋租賃獲得百度10億人民幣的投資。

(2)疫情沖擊使得2020年中國汽車租賃市場規模增幅下降

汽車租賃作為中國新興的交通運輸服務業，是滿足人民群眾個性化出行、商務活動需求和保障重大社會活動的重要交通方式，是綜合運輸體系的重要組成部分。同時，汽車租賃行業對于傳統運輸業、旅游業以及汽車工業、汽車流通業等相關行業起到十分顯著的帶動作用。

近年來隨著互聯網金融快速發展，汽車金融滲透率快速提升，帶動汽車租賃市場快速增長，盡管2018年中國共享汽車市場遭遇寒潮，但融資租賃市場整體依然保持增長。

根據國際知名研究機構Fastdata數據顯示，2015-2019年我國汽車租賃市場規模呈現逐年上升趨勢，2020年受到疫情沖擊中國租車市場規模預計下滑12.4%，達到903億元。

4)中國汽車后市場細分市場三：2020年二手車市場受到疫情影響較大

根據中國汽車工業協會數據，2012-2019年我國二手汽車交易量從呈現逐年遞增趨勢，2020年受到疫情沖擊，二手車交易量有所下降，2020年我國二手車市場交易量為1434萬輛，同比下降3.91%，2021年1-5月我國二手車市場交易量為544.52萬輛，同比增長74.58%。

根據中國汽車工業協會數據，2012-2019年我國二手汽車交易額從呈現逐年遞增趨勢，2020年受到疫情沖擊，二手車交易額有所下降，2020年我國二手車市場交易額為8888.4億元，同比下降5%，2021年1-5月我國二手車市場交易額為4271.67億元。

5)中國汽車后市場細分市場四：中國2020年汽車用品行業市場規模約為8400億元

我國汽車用品行業包含細分產品眾多，因此生產相關產品企業規模普遍較小，但近年來隨著市場競爭局勢變化，行業整合步伐開始加快，集群效應初步顯現。

2019年德勤發布了《2019中國汽車后市場白皮書》，數據顯示2018年我國汽車用品市場規模為7200億元，過去三年年復合增長率為28%，以此可以推算出2016年我國汽車用品市場規模約為4400億元。2018年時德勤對于我國汽車用品市場規模未來成長性預測評級為一般，主要是因為我國汽車用品行業囊括范圍較廣，競爭較為激烈，整體發展態勢短期內無法得到改善，因此市場成長性或將維持現狀。

前瞻認為，汽車用品作為汽車保有的剛需產品，幾乎每輛新增汽車車主都會不同程度的購買汽車用品，因此我國汽車用品市場規模增長或會受到我國每年汽車保有量增速的較大影響。基于此邏輯，前瞻估計2018年之后汽車用品市場規模增速或將與每年汽車保有量增速大致相符，由此估算得到2020年我國汽車用品市場規模約為8400億元。

6)中國2020年細分市場五：汽車養護與維修行業

——汽修行業缺乏專業技術人才

現階段，中國從事汽車維修保養服務的人員整體素質較低，缺乏專業技術人オ。據專家表示，美國從事汽車維修保養服務工作的群體中，高級技師比例超過30%。

而根據中國汽車維修行業協會統計數據顯示，中國從事汽修行業的高級技師比例僅為5.7%。汽車維修保養人員判斷的準確程度與操作熟練度直接影響到服務的效率及質量。在汽車維修保養領域，高級技師需在掌握機械維修與電子維修技術的同時，經過系統化學習并了解先進的汽車檢測設備和儀器的使用、操作方法。

(2)中國汽車養護與維修按指數估測2020年市場規模超過1.2萬億元

基于中保協公布的常用配件負擔指數和保養指數，前瞻將其分別與交通事故中汽車交通事故起數和規模以上汽車制造業企業營業收入數據結合，對我國汽車養護與維修市場規模進行了簡單測算。

從數據來看，我國汽車養護與維修市場市場規模2016-2020年呈現波動上升趨勢，2020年我國汽車養護與維修市場規模約為1.23萬億元，同比增長2.4%。

7)中國汽車后市場細分市場六：報廢汽車回收行業

——目前我國共有三種報廢汽車回收模式

目前我國報廢車輛回收共分為第三方負責回收模式、生產商負責回收模式和生產商聯合體負責回收模式三種模式。

第三方負責回收模式指生產商在銷售產品后，自己并不直接參與對產品的回收工作，而是選擇一個專門的回收企業負責回收工作。在該模式中，產品由第三方回收企業負責回收并將其轉交給生產商處理。

生產商負責回收是指汽車制造商為廢舊汽車回收工作的主體，通過一定的回收渠道回收廢舊汽車，在此基礎上依靠自身的能力推動汽車再利用的后續環節，最大限度完成廢舊汽車全部使用價值并獲取一定經濟效益和社會效益的過程。包括制造商直接回收和經銷商回收——制造商處理兩種形式。

生產商聯合體負責回收模式是指生產同類汽車產品的制造商，成立一個聯合責任組織，由該組織負責這些汽車制造商生產的同類產品的回收處置工作。

(2)2020年中國報廢機動車市場規模超過150億元

根據商務部發布的《中國再生資源回收行業發展報告(2020)》公布的數據顯示，預計2020年報廢機動車市場將呈現持續較快增長的良好態勢，增幅將在5%左右。通過每年商務部報告統計數據顯示，我國報廢機動車回收額2017年之后呈現較好的增長態勢，報廢機動車平均回收單價也呈現上升趨勢。2020年我國報廢機動車總額為154.14億元，每輛機動車平均處理單價為6428元。

8)中國汽車后市場細分市場七：2020年中國新能源汽車充電基礎設施市場規模突破千億元

中國電動充電基礎設施促進聯盟數據顯示，2015-2021年中國新能源汽車充電基礎設施呈現逐年上升趨勢，且每年至少保持兩位數高增長率。截止2021年5月，全國充電基礎設施累計數量為187萬臺，同比增加43.9%;各省份充電站保有量6.5萬座，換電站保有量644座。

2021年1-5月，充電基礎設施增量為18.9萬臺。公共充電基礎設施增量同比上漲125.2%，隨車配建充電設施增量持續上升，同比上升142.9%。

結合我國歷年新能源汽車充電基礎設施設備數量，以及2020年能源局公布充電樁均價2萬元/個，充電站300萬元/座，結合計算我國新能源汽車充電基礎設施2020年市場規模估算為1240億元。

4、中國汽車后市場行業競爭格局分析

——區域競爭格局：集中于東部沿海地區

根據統計數據來看，我國汽車后市場企業整體大多分布于東部沿海經濟較發達地區，其中山東省和廣東省汽車后市場相關企業分布數量最多。除此之外，陜西省、四川省和河南省在內陸地區范圍內汽車后市場相關企業分布數量也較為可觀。

2)企業競爭格局：企業競爭激烈，經營規模小

由于我國汽車后市場涉及范圍十分龐雜，因此相關生產企業數量也十分可觀。統計顯示截止2021年7月，我國汽車后市場存續在業相關企業數量達到885萬家之多，其中注冊資本在1000萬以上的企業有78萬家之多，占比僅為8.81%。

從汽車后市場部分關聯度較高的代表性上市企業營收規模來看，目前我國汽車后市場代表企業平均營收規模約為21億元，相較于上市車企而言營收規模較小。以上兩點充分說明我國汽車后市場公司參與數量眾多，企業競爭激烈，但經營規模小的特點。

5、中國汽車后市場行業發展前景及趨勢

——發展前景：2026年中國汽車后市場規模逼近10萬億元

基于公安部公布的歷年汽車保有量和汽車保有量增速，前瞻對2021-2026年汽車保有量情況進行了估計。從歷史數據來看，我國汽車保有量總體規模呈現逐年上升的趨勢，但保有量增速在2016年之后基本呈現較規律的下降趨勢，按照此規律進行對我國汽車保有量情況進行預測，2026年預計我國汽車保有量或將達到4億輛，2021-2026年年復合增長率達到5.73%。

從汽車后市場發展來看，2020年我國汽車保有量累計達到2.81億輛，與美國并列全球第一。但美國汽車后市場發展已經成熟，按照成熟汽車后市場測算來看，我國汽車后市場仍然存在較大的發展空間。從政策支撐來看，近年來我國陸續正對汽車后市場細分領域出臺了一系列相關政策，為我國汽車后市場規范化發展奠定了基礎，預計會對我國汽車后市場發展帶來較大利好。

結合各細分市場規模預測情況和我國汽車后市場發展現狀，前瞻預計2026年我國汽車后市場規模或將接近10萬億，2021-2026年年復合增長率為10.55%。

2)發展趨勢：中國汽車后市場競爭或將更加激烈，微利時代來臨

回顧中國汽車工業近幾年的高速發展，得益于全球金融危機全面爆發與中國政府“拉動內需”的強有力應對金融危機的調控政策，中國汽車工業成為復蘇最快、受益最大的行業，同時也對中國汽車售后市場產生了重大影響，以前所未有的速度推動汽車后市場的健康快速發展。分析認為，未來兩到三年，我國汽車工業較快發展的態勢將繼續保持，而汽車后市場的發展將呈現出以下趨勢：

以上數據及分析請參考于前瞻行業研究院《中國汽車后市場行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。