財(cái)聯(lián)社11月1日訊 （記者 曹韻儀）銀行三季度報(bào)披露告一段落，綜合來(lái)看盡管上市銀行合計(jì)生息資產(chǎn)增速繼續(xù)放緩，但信貸投放量依舊不低，其中國(guó)有大行信貸投放依舊強(qiáng)勁，城商行信貸增速略有回升。

在今年信貸投放靠前，且有效信貸需求不足的背景下，國(guó)有銀行的信貸投放仍以對(duì)公投放為主，并且增速高于行業(yè)平均，同時(shí)三季度消費(fèi)市場(chǎng)的恢復(fù)態(tài)勢(shì)更趨明顯，成都、江浙地區(qū)的城農(nóng)商行信貸增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁。

國(guó)有大行新增貸款增速持續(xù)

從宏觀金融數(shù)據(jù)來(lái)看，前三季度信貸投放持續(xù)轉(zhuǎn)暖，9月信貸投放同比有所下降但仍然處高景氣區(qū)間。從上市銀行公布的三季度報(bào)來(lái)看，三季度信貸投放的力度不減，其中國(guó)有大行的信貸投放規(guī)模仍舊在行業(yè)前列。

國(guó)有大行發(fā)揮頭雁作用，截至今年9月末，六大行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到181.94萬(wàn)億元，其中貸款總額約107萬(wàn)億元，較去年末增長(zhǎng)11.76%。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，在信貸結(jié)構(gòu)上持續(xù)優(yōu)化，并且在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)上持續(xù)投入。

農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行的新增人民幣貸款較多，分別達(dá)到2.57萬(wàn)億元和2.55萬(wàn)億元。農(nóng)行總資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)建設(shè)銀行，背后貸款發(fā)力不可忽視，該行新增貸款的增速和規(guī)模均超過(guò)建設(shè)銀行，貸款總額22.3萬(wàn)億元，新增2.57萬(wàn)億元，增速13.0%。在領(lǐng)域方面，農(nóng)業(yè)銀行加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域信貸支持，制造業(yè)、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速保持同業(yè)“雙第一”，制造業(yè)貸款余額3.0萬(wàn)億元，新增6,951億元，增速30.2%；制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款余額1.18萬(wàn)億元，新增4,098億元，增速53.4%，綠色信貸比年初增長(zhǎng)42%。

工商銀行貸款余額為25.78萬(wàn)億元，較期初增加11.08%，但值得注意的是該行三季度新增貸款4903.33億元，同比減少780.57億元，可以看到主要是由于對(duì)公貸款表現(xiàn)較弱，同比新增減少1286.29億元，市場(chǎng)認(rèn)為這說(shuō)明三季度依舊面臨有效需求不足的問(wèn)題。在轉(zhuǎn)型升級(jí)領(lǐng)域，截至9月末，工商銀行制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款余額1.8萬(wàn)億元，增速39%。

中國(guó)銀行新增人民幣貸款1.9萬(wàn)億元，較上年末增速為13%，增速較快，該行前三季度在科技創(chuàng)新領(lǐng)域信貸投放持續(xù)增加，其中，國(guó)家級(jí)“小巨人”企業(yè)和省級(jí)“專(zhuān)精特新”企業(yè)授信余額2662億元，授信戶數(shù)超1.5萬(wàn)戶，授信覆蓋率21.54%，較年初提升近2個(gè)百分點(diǎn)。

交通銀行報(bào)告期末客戶貸款余額 7.9萬(wàn)億元，較上年末增加6133億元， 增幅8.41%，對(duì)公貸款發(fā)力，公司類(lèi)貸款余額5.2萬(wàn)億元，較上年末增加4832.68億元，增幅10.26%，重點(diǎn)領(lǐng)域信貸擴(kuò)張亮眼，制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款、綠色貸款、涉農(nóng)貸款較上年末均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，分別為35.8%、30.7%、21.7%。

綜合來(lái)看，在今年信貸投放靠前，且有效信貸需求不足的背景下，國(guó)有銀行的信貸投放中仍以對(duì)公投放為主，并且增速高于行業(yè)平均。

“從相關(guān)信息看，銀行對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)貸款投放節(jié)奏保持平穩(wěn)，銀行對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)貸款同比多增，反映銀行對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度增大；同時(shí)，銀行長(zhǎng)期限貸款投放增速快速增長(zhǎng)，并加大制造業(yè)、小微、三農(nóng)、科創(chuàng)綠色等領(lǐng)域支持，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。”光大銀行宏觀金融市場(chǎng)部研究員周茂華對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示。

零售信貸業(yè)務(wù)有所回暖

廣發(fā)證券認(rèn)為，盡管上市銀行合計(jì)生息資產(chǎn)增速繼續(xù)放緩，但信貸投放量依舊不低，其中國(guó)有大行信貸投放依舊強(qiáng)勁，城商行信貸增速略有回升。

同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，三季度消費(fèi)市場(chǎng)的恢復(fù)態(tài)勢(shì)更趨明顯，不少銀行三季度的零售信貸業(yè)務(wù)表現(xiàn)給力。

信貸結(jié)構(gòu)上，郵儲(chǔ)銀行三季度的零售貸款表現(xiàn)更好，該行信貸三季度新增 1978.3 億元，其中對(duì)公新增851.9億元，零售新增940.3億元，均實(shí)現(xiàn)同比多增，但零售貸款單季度新增今年首度超過(guò)對(duì)公。郵儲(chǔ)銀行表示，在資產(chǎn)配置上堅(jiān)持資產(chǎn)向貸款、貸款向?qū)嶓w、實(shí)體向零售傾斜。

建行前三季度，個(gè)人類(lèi)貸款新增3975億元，同比多增747億元。另?yè)?jù)建設(shè)銀行董事會(huì)秘書(shū)胡昌苗介紹，截至9月末，該行個(gè)人消費(fèi)貸款余額為3886億元，比年初新增1051億元；信用卡貸款余額9601億元，比年初新增402億元，業(yè)務(wù)規(guī)模和新增在同業(yè)處于領(lǐng)先。個(gè)人貸款達(dá)到6700億元，同比增長(zhǎng)12.11%，個(gè)貸利息收入實(shí)現(xiàn)270億元，同比增長(zhǎng)15%。零售客戶突破2800萬(wàn)戶，代發(fā)工資企業(yè)客戶數(shù)較年初增長(zhǎng)19%。

除了國(guó)有行外，城商行的信貸投放略優(yōu)于同業(yè)，分板塊來(lái)看，國(guó)有行、股份行、城商行、農(nóng)商行貸款規(guī)模分別同比增長(zhǎng)13.1%、5.9%、13.6%、9.6%，國(guó)有行、城商行仍保持快于行業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)，股份行信貸投放繼續(xù)承壓。

成都、江浙地區(qū)的城農(nóng)商行信貸增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁，根據(jù)中信建投的數(shù)據(jù)，三季度信貸增速超過(guò)16%的銀行為：成都25.8%、寧波18.9%、蘇州18%、南京17.3%、常熟16.7%、貴陽(yáng)16.1%、杭州16.0%。

其中，部分城商行的零售轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，積極發(fā)展零售貸款業(yè)務(wù)，貴陽(yáng)銀行截至今年9月末零售貸款余額達(dá)到476.57億元，其中個(gè)人綜合消費(fèi)貸款“爽快貸”業(yè)務(wù)余額較年初增長(zhǎng)44.66%，增速較快。寧波銀行9月末貸款總額同比增長(zhǎng)18.9%，新增貸款481億元，同比多增145億元，其中對(duì)公貸款、零售貸款同比多增149億元。

中信建投金融組認(rèn)為，三季度上市銀行信貸增量結(jié)構(gòu)基本與社融信貸增量一致。7、8月對(duì)公信貸需求明顯乏力，票據(jù)貼現(xiàn)占比提高。但在零售信貸方面，8、9月社零數(shù)據(jù)開(kāi)始好轉(zhuǎn)，居民消費(fèi)意愿出現(xiàn)回暖，支撐零售信貸需求邊際修復(fù)，需繼續(xù)等待居民收入水平和經(jīng)濟(jì)走勢(shì)出現(xiàn)真正拐點(diǎn)。

“預(yù)計(jì)未來(lái)銀行業(yè)信貸投放增長(zhǎng)平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)。9月信貸投放上延續(xù)8月出現(xiàn)企穩(wěn)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)一季度及6月信貸沖量對(duì)后續(xù)投放能力的透支已有所緩解。9月降準(zhǔn)落地，再次補(bǔ)充銀行信貸投放能力。”中信建投金融組認(rèn)為，結(jié)構(gòu)上企業(yè)貸款保持穩(wěn)定投放，零售短期貸款受益于居民收入水平改善而回暖。存量按揭靴子已落地，提前還款現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn)，疊加地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向，居民中長(zhǎng)貸投放應(yīng)逐步改善。

本文源自財(cái)聯(lián)社記者 曹韻儀