投資銀行

INVESTMENT BANK

平安證券投資銀行秉持以客戶為中心、全產品覆蓋、一站式服務的理念,致力于為國內企業、跨國公司和政府機構提供優質、專業的資本市場服務，包括股權融資業務、債券融資業務、收購兼并/資產重組、改制重組、股權激勵等服務，助力客戶實現戰略目標。

（1）股權融資類

平安證券一直以來以客戶為中心，為客戶量身定制各種股權性融資方案，包括IPO(含科創板)、上市公司增發、 配股、優先股、可轉債、可交換債。

·IPO業務：多年保薦上市經驗，專業的輔導工作，創造多個行業第一股。

·再融資業務：再融資銷售實力強勁，擁有多個超百億大型再融資經驗，具備精準擇時發行和強大的銷售定價能力。

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（2）債券融資

平安證券擁有國內一流的債券業務團隊，致力于為客戶提供從債券融資方案設計、債券定價、組織發行到債券銷售的全流程專業化服務,主要開展公司債、企業債、金融債、銀行間交易商協會債務融資工具、資產證券化、ABN、信貸CLO、公募REITs等融資產品的承銷業務。

·債券業務：近五年債券承銷家數穩居市場前列，具備豐富的大型債券承銷經驗，為國內外知名企業提供大小型債券融資服務，擁有多年服務大型國企、央企的經驗，2017至2020年度連續獲評上交所“公司債券優秀承銷商”，2017年、2018年連續獲評深交所“優秀債券交易商”稱號。

·資產證券化業務：2019年、2020年交易所ABS業務承銷家數第一，承銷規模第二，2017年至2020年，連續獲評深交所“資產支持專項計劃優秀管理人”和上交所“優秀資產支持專項計劃管理人”稱號。同時，在供應鏈、融資租賃、應收賬款、消費金融、CMBS、AMC類ABS業務中均居市場領先地位，秉持創新思維，成功運作多個市場首創案例，具有積極的市場示范效應。

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（3）財務顧問

平安證券一直以來以客戶為中心， 為客戶提供全產品的財務顧問服務，包括收購兼并/資產重組、借殼上市、私有化回歸、股權激勵/員工持股計劃、引進戰略投資者,助力企業做大做強。

·并購重組：構建了龐大的并購信息數據庫，匯總和掌握了大量的買賣方信息資源，同時，平安證券-直秉持以客戶為中心， 結合客戶的戰略目標，設計并成功開創了多種并購業務模式的先河。

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（4）其他

平安證券也為企業提供包含股權質押融資、新三板做市、大宗交易等服務，滿足企業的各類需求。