近日，匯鼎保險經紀發生工商變更，企業名稱變更為“蔚來保險經紀有限公司”。

新能源汽車這一關鍵詞，在近兩年熱度不減。在此的背景下，新能源車險規模呈現高速增長，特斯拉、“蔚小理”等也紛紛布局新能源車險賽道。

“預計到2025年，新能源車險保費規模將達1865億元，占車險總保費比例約17.9%；到2030年保費規模將達4541億元，占車險總保費比例約為32.1%?！边@是東吳證券給出的一組測算數據。對于傳統財險業而言，新能源車險市場無疑是一塊巨大的增量市場，吸引各家公司分一杯羹。

財險巨頭已率先搶占高地。數據顯示，2022年人保財險承保467萬輛新能源車，同比增長59.6%，保費收入206億元，同比增長72.7%。2023年上半年，人保財險承保的新能源車數量和保費持續增長超過五成。此外，太保產險在2022年承保280萬輛新能源車的基礎上，今年上半年，太保產險的新能源車險保費同比大增六成以上。來自多家中小公司的數據也透露了這一趨勢，新能源車險已經勢不可擋。

藍海之下暗潮涌動。一眾傳統財險公司跑步入局新能源車險市場，對于“車主喊貴，險企叫虧”兩端抱怨的局面，各方正在積極為新能源車險尋找解法。

去年以來新能源車險保費“狂飆”

近年來，新能源車滲透率不斷走高。乘聯會數據顯示，新能源汽車滲透率已經從2018年的4.8%，增加到2022年的27.6%，今年中國新能源乘用車銷量預計將達850萬輛，市場滲透率有望達到36%。這意味著，每賣出三臺新車，就有一臺是新能源車。

對于增長承壓的傳統財險業來說，這一巨大的增量市場不容忽視。

今年上半年，人保財險和太保產險披露的數據顯示，新能源車險持續了去年的高增長態勢。人保財險今年上半年承保新能源車282.4萬輛，同比增長54.4%，保費收入126.3億元，同比增長54.7%。太保產險實現車險原保險保費收入507.65億元，同比增長5.4%。其中，新能源車險同比增長65.1%。

對于超過六成的增長，太保產險總經理曾義在業績說明會上表示，今年上半年公司新能源車險的業務發展保持了與行業相協調的增長速度。公司新能源車險保費占比上升到兩位數，同比提升了3.7個百分點。曾義指出，就汽車行業來看，燃油車和新能源車之間發展不匹配還是非常明顯的。在上半年的新車銷量中，新能源汽車銷量增速超過40%，相比之下，燃油車銷量增速較低，而且這個趨勢會越來越明顯。

“老三家”財險公司中，雖然中國平安未披露新能源車險的具體數據，但其在年報中表示，平安產險未來將在新能源、無人駕駛、里程保險等新的車險細分領域儲備核心技術，推動產品和服務創新。

多家中小財險公司中報數據也顯示，今年新能源車險業務大幅增長，且數倍高于整體業務增長水平。

陽光保險中報顯示，上半年，車險原保險保費收入128.8億元，同比增長3.0%，其中，家用車保費增速9.5%，新能源車保費增速80.3%。

上半年，眾安保險汽車生態實現總保費8.22億元，同比增長54.3%，新能源車險方面，上半年眾安保險新能源車險總保費同比增長超過228.7%。

傳統財險公司面臨經營成本壓力

對于傳統財險公司而言，快速增長的新能源車市場帶來了巨大的發展機遇，也提出了可持續發展的挑戰。申萬宏源研究報告數據顯示，目前新能源車險的賠付率普遍超過85%，行業面臨較大承保虧損壓力。另有數據顯示，新能源車險綜合成本率高企，行業普遍已超120%。

“新能源車險發展是可觀的，同時成本方面有一點壓力?！痹x指出，新能源車出險率高于燃油車出險率近一倍，加上今年上半年汽車出行同比大幅提升，對新能源車承保成本構成了一定壓力。人保財險總裁于澤披露了一組數據，即新能源新車保費在整體新車保費中占比已達28.3%。不過，受出行強度回升等因素影響，上半年新能源車出險率同比提升了2.7個百分點。

據了解，新能源汽車具有更高的賠付率、出險率、案均賠付金額，對應的保費也更高。同時，由于保險公司的定價能力不足和理賠風控技術不完善等因素，雖然部分新能源車型的保費較同價位燃油車略高，但不足以覆蓋損失賠償。

“新能源汽車產業正處于快速發展階段，技術持續創新快速迭代，仍存在影響車輛質量和安全性的不穩定因素，保險公司對車輛整體風險評估存在極大難度。”北京保險服務中心總裁廖建光此前受訪時對《每日經濟新聞》記者分析稱，新能源車險相對較高的賠付率背后，從保險公司角度而言，尚缺乏足夠的數據支持保險產品的開發與定價，同時也缺乏具備新能源汽車電氣化知識和損失認定能力的專業人員。

定價和數據是險企經營新能源車險面臨的核心問題，此外，傳統財險業還不斷迎來新入局者的挑戰。

近年來，車企紛紛瞄準新能源車險，包括特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬、理想在內的多家電動汽車制造商紛紛布局保險領域。“車企有數據優勢，但是保險公司有精算、定價、把握長期經營規律等優勢，所以公司一直與主機廠加強聯動對接，出發點就是共享資源、共建生態，實現雙贏?！痹x對此認為。

“車險是精細化管理型險種，無論是精算定價、承保還是理賠都是精細化的經營?！币晃回敭a險公司人士在與《每日經濟新聞》記者交流時表示，以理賠為例，車險理賠中大約三分之一是人傷的賠付，而提供專業化的服務，必然需要人才、數據的積累，至少需要幾年的過程。

業內：今年次新車出險率已下降

在數據累積和人才儲備等方面，頭部財險公司優勢凸顯。不僅如此，車險經營對承保和理賠服務網點要求很高，大型財險公司還具備龐大的網點服務體系的優勢。然而，新能源車險的未來，必然是車和險的融合發展。

普華永道中國金融業管理咨詢合伙人周瑾此前接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，“未來車險的技術含量會越來越高，新能源車險的風險形態和技術門檻與過去傳統車險相比都發生了很大的變化，單靠保險公司自身能力是不足的，車企的加入恰是對保險行業能力的補充?！?/p>

近年來，頭部險企在汽車產業鏈上悄然布局，積極尋求與車企、電池廠商等各方的合作。2021年10月，人保財險與寧德時代達成戰略合作，重點聚焦新能源汽車后市場領域，提升整體運營效率，降低運營成本，促進新能源汽車、動力電池及相關保險產品的銷售，改善新能源汽車用戶的服務體驗。

此外，據了解，目前平安產險正推進與新能源主機廠和電池企業全面合作。

在今年5月的中國太保股東大會上，太保產險董事長顧越透露，太保產險兩年前成立了新能源車險研究組，經過一年多的探索和研究，去年全面實施了新能源車險新商業模式，核心是直達客戶、集約經營，完全打破了傳統車險的商業模式。這種直營模式與新能源車企倡導的客戶經營模式完全契合，受到了新能源車企的普遍歡迎。

據了解，目前太保產險已與包括特斯拉、“蔚小理”等“造車新勢力”在內的8個新能源車企建立了直接合作關系。下一步將優化直營商業模式，擴大新能源車企的合作范圍，進一步深化直營合作的領域，構建新能源車險上的競爭優勢。

在頭部效應和先發優勢之下，大型財險公司對于新能源車險率先盈利充滿信心。

“實際上，相對于新車，2023年次新車的出險率已經出現下降?！币晃回旊U公司人士在受訪時對《每日經濟新聞》記者表示，新能源車整個產業鏈都需要不斷發展的過程，從前端車的研發開始控制風險，在市場參與各方共同研究下，盈利拐點自然就會到來。對于傳統保險公司而言，可以發揮自身作用，在保護客戶隱私的前提下多做數據共享，通過整合數據，助推新能源車降低出險率。

在業內人士看來，中小險企也可以積極入局新能源車險賽道，爭取彎道超車的機會。瑞士再保險中國前總裁陳東輝此前在受訪時認為，中小公司可以逐步建立競爭優勢，比如在源頭上找到新能源車的廠商一起合作，采集數據做定價、一起做服務，不失為一個好的學習途徑。此外，中小公司也可以考慮做下沉市場。

每日經濟新聞