來自加拿大的抵押貸款公司【Pineapple Financial】，近期已向美國證券交易委員會（SEC）提交更新后的招股書，申請在納斯達克IPO上市，股票代碼為（PAPL）。

Pineapple Financial此次上市，計劃以每股4至6美元的價格，發行180萬股普通股，最高募資750萬美元，凈募資額約為505.77萬美元。

如果Pineapple Financial成功在納斯達克IPO上市，那么該公司IPO時的市值將達到3150萬美元美元。

●招股書顯示，本次Pineapple Financial發行所得凈額，其中約40%用于改進Pineapple Financial的技術。

● 菠蘿保險-大約15%用于開發Pineapple Financial的子公司菠蘿保險。

● 擴張-大約20%用于Pineapple Financial在北美和全球的業務擴張。

● 營運資金-剩余部分用于營運資金和其他一般公司用途。

公司介紹

總部位于加拿大北約克的Pineapple Financial公司成立的目的是為加拿大持牌抵押貸款行業代理、經紀人和消費者開發數據驅動的技術產品和經紀服務。

Pineapple Financial管理層由首席執行官Shubha Dasgupta領導，他自2015年10月以來一直在公司工作，在此之前，Shubha Dasgupta是Bedrock Financial Group的抵押貸款經紀人。

截至2023年2月28日，Pineapple Financial已經從包括Prodigy Capital Corp和個人在內的投資者那里獲得了780萬美元的投資。

行業概況

根據美國抵押貸款行業雜志2022年的研究報告，由于高通脹導致利率上升，加拿大抵押貸款行業最近處于轉型狀態。

報告說，即使在最近幾次加息之后，優惠貸款利率按歷史標準衡量仍處于合理水平。

大城市的租賃市場也有很高的需求，尤其是在多倫多和溫哥華。隨著越來越多的人搬到這些城市，預計未來幾年租賃需求將保持強勁。然而，較小的城市中心和農村地區的租賃市場也在強勁增長。

安大略省漢密爾頓一家抵押貸款經紀公司的創始人Graeme Moss認為，房地產經紀和代理行業及其客戶仍將有機會。

財務情況

招股書顯示，在過去的2021年、2022年，該公司的營收分別為298.37萬美元、360.09萬美元，這期間相應的凈利潤分別為-23.47萬美元、-281.01萬美元。

世界金融控股集團

世界金融控股集團（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業協助企業在國內外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務機構。含輔導上市、頂層設計、市值管理、投資融資、并購重組等，集團獨創IAPO上市模式，根據企業的實際情況，規劃最合適的上市路徑，提高企業上市成功率。

圖|世界金控團隊輔導上市案例

圖|世界金控團隊輔導上市案例（含融資金額）

集團相關的互聯家基金，團隊自99年從事基金管理至今，擁有基金管理牌照P1070824，主營“管理股權投資基金、政府引導基金、產業投資基金、創業投資基金，資產管理、投資管理，創業投資”等業務。本基金為私募股權基金，在管理實繳基金規模超過200億元，累計管理實繳規模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業，并直接投資在國內主板、香港主板、美國納斯達克等成功IPO上市24家科技型企業，如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等，通過資本運營增值服務推動相關企業成為國際（或國內）細分行業龍頭，其中兩家曾被列入哈佛大學和清華大學教學案例。

圖|世界金控&互聯家基金上市案例

集團控股的上海控本企業管理有限公司為上市配套服務機構，主營知識產權出資與資本運作業務，幫企業把無形資產轉化為有價值資產，并成為實繳資本，認列資本公積，提高企業凈資產，改善各資本比重，協助企業產業升級。集團在美國、英國、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設立辦公室及資源中心，匯聚全球各行業精英翹楚，精進專業、聚集資源，為企業創造更高價值，助力企業融資上市，成為國際知名大型集團！