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一、宏觀要聞

1、煤炭去產能“局部”松綁，堅守一項底線

9月8日，發改委舉行穩定煤炭供應、抑制煤價過快上漲預案啟動工作會議，要求煤協和符合先進產能標準的煤企簽訂參與動態動力煤產量調整生產責任狀。協議要求煤企在市場供應偏緊時按要求增加產量，在市場供求寬松時按要求減少產量。同時，要求煤企制定的調整方案應保證煤礦年度產量不能突破276個工作日核定的產能。

2、歐央行維持三大利率及QE規模不變，符合預期

歐央行將主要再融資利率、隔夜存款利率、隔夜貸款利率分別維持在0%、-0.4%、0.25%，QE規模維持在每月800億歐元；重申QE會實施至2017年3月，如有必要會延長，QE將一直持續到通脹路徑與目標相符之時。歐洲央行預計利率未來一段時間內將維持在當前或更低水平，且將超過QE執行期限。

3、美庫存大降 國際油價8日大漲逾4%

國際油價8日收盤大漲。截至收盤，紐約商品交易所10月交貨的輕質原油期貨價格上漲2.12美元，收于每桶47.62美元，漲幅為4.7%。10月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲2.01美元，收于每桶49.99美元，漲幅為4.0%。美國能源信息局8日公布的原油數據顯示，上周美國全國的商業原油庫存大幅下降1450萬桶至5.114億桶，不同于市場原本預期的小幅上漲，推動當天油價大漲。

4、保監會：保險資金可參與滬港通試點業務

近日，中國保監會發布《關于保險資金參與滬港通試點的監管口徑》（以下簡稱《監管口徑》），標志著保險資金可參與滬港通試點業務。《監管口徑》要求保險機構投資港股通股票應當遵循審慎和安全原則，加強內控管理，建立健全相關制度，配備專業人員，有效防范市場風險和投資風險。其中一條為明確保險資產管理機構發起設立的組合類保險資產管理產品，可以投資港股通試點股票。

5、深交所：創業板業績加速成長

深交所稱經濟增長面臨較大壓力，A股公司經營整體承壓，創業板公司“一枝獨秀”，2016年上半年，516家創業板公司實現營業收入3142.04億元，同比增長33.09%，實現歸屬于上市公司股凈利潤379.83億元，同比增長49.48%，凈利潤增速創下近年來新高，呈現出加速成長的態勢。創業板的業績令人矚目，有利于堅定國內經濟轉型和產業升級發展的信心。

6、股轉系統：進入創新層掛牌公司應設立董事會秘書

全國股轉系統發布《掛牌公司董事會秘書任職及資格管理辦法（試行）》，要求進入創新層的掛牌公司應當設立董事會秘書。董事會秘書應當在規定時間內取得資格證書，董事會秘書資格考試相關安排將另行通知。

7、發改委：城市軌道交通投融資創新空間巨大

國家發展改革委副主任胡祖才8日說，我國城市軌道交通投融資創新空間巨大，要從全生命周期考慮，堅持多元化籌資，樹立多贏協同效應，由軌道交通建設帶來沿線土地增值，以外溢效應來反哺軌道交通。

8、財政部取消5家新能源車企中央財政補貼資格

據財政部網站消息，針對個別企業受利益驅動，違反相關法律法規騙取和違規謀取財政補貼行為，財政部于2016年初組織力量，對90家主要的新能源汽車生產企業進行了專項檢查，共涉及2013-2015年已獲得和已申報中央財政補助資金的新能源汽車40.1萬輛，抽查13.3萬輛已銷售的新能源汽車的運營狀態。

點評：A股上市公司金龍汽車受旗下公司金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司影響，京威股份受深圳市五洲龍汽車有限公司影響。財政部決定，對惡意騙補情節最嚴重的蘇州吉姆西客車制造有限公司，取消其中央財政補貼資格。

9、8月我國進出口總值2.2萬億元 同比增7.9%

據海關總署8日消息，海關統計顯示，8月份，我國進出口總值2.2萬億元，比去年同期增長7.9%。其中，出口1.27萬億元，增長5.9%；進口9250億元，增長10.8%；貿易順差3460億元，收窄5.1%。今年前8個月，我國進出口總值15.37萬億元人民幣，比去年同期下降1.8%。其中，出口8.84萬億元，下降1%；進口6.53萬億元，下降2.9%；貿易順差2.31萬億元，擴大5%。

點評：分析稱，8月份我國進出口總值增長7.9%，遠超預期；出口增長5.9%，也好于市場預期，為連續6個月增長。8月，中國外貿出口先導指數為34.7，較上月回升0.9，表明四季度出口壓力有望減輕。

10、央行9月8日發布2016年第二季度支付體系運行總體情況。統計數據顯示，社會資金交易規模持續擴大，全國支付體系平穩運行，支付業務量穩步增長。

二、熱點事件

1、債市期貨漲幅明顯但現券仍盤整，貿易數據向好未掀波瀾

周四，銀行間債市午后國債期貨漲幅明顯，現券收益率跟隨略走低，但整體未脫盤整。交易人士稱，雖然公布的8月貿易數據超預期向好，但是現券仍不為所動，因經濟基本面走勢仍需更多數據佐證，短期市場仍難覓方向。

點評：有交易員表示，債市短期操作上也不會留有太大交易敞口，趨勢不明朗前，建議交易型機構還是小賭一把就好；預計現券最近還是得維持震蕩，除非8月經濟數據明顯超預期，或者貨幣政策有比較大的變化。

2、惡意編造傳播上海“房產新政”謠言 7名房產中介被刑拘

上海市政府新聞辦公室官方微博8日晚間發布消息稱，為提升個人房產銷售業績，一些房產中介人員故意在網絡上編造、傳播“9月起本市將實行購房信貸新政”的謠言，造成本市房地產市場不穩定。9月6日晚，經上海市公安局組織力量偵查，7名惡意編造、傳播相關謠言的涉案人員被一舉抓獲，現已被依法刑事拘留。

3、證監會：兩公司并購重組獲通過

證監會網站9月8日晚公告，正泰電器發行股份購買資產獲有條件通過、遠方光電發行股份購買資產獲無條件通過。

4、天津明年買新能源車補貼下降 國補降20%

據天津發布微博9月8日消息，《天津市推廣應用新能源汽車地方補助管理暫行辦法》日前正式發布，這意味著明年買新能源車，將多花錢。今年購買新能源車可拿到國家補貼4.5萬元，天津市補貼也是4.5萬元，一共補貼9萬元。而明年國家補貼退20%，變為3.6萬元，天津補貼變成70%，補貼減少至6.12萬元。

5、上海國資委：未來五年全面完成市管企業公司制改革

上海市政府副秘書長，市國資委黨委書記、主任金興明日前在接受《解放日報》采訪時表示，未來五年的上海國資國企改革，首先是要著力服務國家戰略和城市經濟社會發展。上海將全面完成市管企業公司制改革，加快企業集團整體上市和核心資產上市，確保整體上市企業占競爭類企業總量40%以上，“十三五”末力爭超過50%。

6、無錫1天出兩幅“地王” 八月來賣地收入超百億

蔓延全國的“地王”熱火在長三角地區燒得尤為猛烈。去年蘇州、杭州、南京地價連創高位后，姍姍來遲的無錫土地市場8月開始驟然竄火。在剛過去的9月8月，無錫土地市場共成交了7宗地塊，其中5宗均刷新了區域地王紀錄。而在8日結束的土拍中，無錫拍出了史上最高樓面價地王以及無錫史上最高溢價率地王。至此，8月至今無錫賣地收入已超過百億。

三、板塊利好

1、國務院副總理馬凱：積極推動中國制造向中國智造邁進

國務院副總理馬凱近日在廣東調研時強調，要深入實施《中國制造2025》，以新一代信息技術與制造業深度融合為主線，以智能制造為主攻方向，大力推進制造業數字化、網絡化、智能化發展，積極推動中國制造向中國智造邁進，加快形成中國制造競爭新優勢。

點評：中國智造，重要利好，建議關注數控機床與機器人、增材制造、智能傳感與控制、智能檢測與裝配、智能物流與倉儲等板塊。

2、BDI指數連續大漲月漲幅已超20%，航運復蘇頻遇催化劑

近日因海岬型船運費持續暴漲，波羅的海貿易海運交易所干散貨運價指數（BDI）連續跳漲，截止9月8日，BDI指數報792點，創下今年以來新高，最近一個月漲幅已超過20%。而原油運輸指數BDTI從8月份開始企穩反彈，9月7日報537點，月漲幅已接近10%。

點評：而伴隨著BDI指數大漲，集運價格短期出現提價趨勢，航運股也呈現出了復蘇跡象。考慮到航運景氣度在三季度明顯回升，預計四季度景氣度依然較高，這將為航運股的復蘇提供支撐，部分龍頭股值得投資者關注。航運相關上市公司有：中海發展、中國遠洋、中遠航運、中海集運、招商輪船、寧波海運等。

3、阿里與巨人宣布達成移動電競戰略合作

阿里體育與巨人網絡今日在上海宣布達成移動電競戰略合作。阿里體育將投入1億資金，以巨人旗下游戲《球球大作戰》為切入點，共同打造全新移動電競生態。這是繼阿里影業與巨人影業的合作之后，阿里與巨人的又一次牽手。

點評：在娛樂互聯網時代，電子競技產業可變現渠道多樣。除了電競賽事收入，包括賽事門票、周邊、眾籌等用戶付費以及贊助、廣告等企業圍繞賽事產生的收入外，電競衍生收入，包括電競俱樂部及選手、直播平臺及主播等賽事之外的產業鏈核心環節產生的收入，也都非常可觀。A股相關上市公司可關注浙報傳媒（600633）、壹橋海參（002447）、深賽格（000058）等。

4、科技部明確空天技術領域發展重點任務

近日，科技部組織召開了空天技術領域“十三五”規劃研討會，與會專家圍繞先進遙感、導航定位、地理信息、空間科學探測、航空信息技術與服務等內容進行了匯報。下一步，科技部將進一步明確空天技術領域科技發展思路和重點任務，歸納凝煉未來五年重要發展方向，盡快完成規劃的編制與發布工作。

點評：空天技術是重要的基礎性和戰略性技術，有助于促進國土空間布局優化，促進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步推進，對維護國家安全和利益也具有重要意義。當前正值國內迎來大眾創業萬眾創新的“互聯網+”熱潮，空天技術行業正在成為智慧城市、位置服務、商業智能、大數據、移動互聯網等眾多行業的支撐技術和重要入口。A股相關概念股可關注烽火電子（000561）、銀江股份（300020）、中海達（300177）等。

5、諾貝爾醫學獎或聚焦“瘦素” 概念股望爆發

每年9-10月，拉斯克、加德納、諾貝爾等各大國際獎項陸續頒布，結合拉斯克獎與“引文桂冠獎”的授予情況，安信證券認為，“瘦素”、“一種未折疊蛋白的響應機制”兩個項目有望成為今年諾貝爾生理學或醫學獎的熱門。研究表明，瘦素和胰島素的濃度水平存在密切關系，糖尿病、高血脂等病癥均與瘦素缺乏存在一定關聯。基于瘦素的藥物開發尚處在研究階段。

點評：市場人士指出，2016年諾貝爾獎將于10月3日起陸續公布，或將引爆新一輪主題炒作熱潮，站在風口上的“瘦素”概念股有望提前預熱“諾獎行情”獲得資金青睞。相關個股：安科生物（300009）建設的腫瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物檢測試劑生產項目已經開始產生效益。翰宇藥業（300199）是減重藥物利拉魯肽原料藥的國際供應商，該藥的肥胖癥新適應癥已于2014年獲FDA批準。

6、中國在水稻雜種優勢研究方面獲突破

中國研究人員7日在英國《自然》雜志網絡版發表報告說，他們在高產雜交水稻雜種優勢的遺傳基礎研究方面取得突破，相關成果將有助優化設計育種的戰略以應對全球糧食安全的需求。

相關股：隆平高科（000998）、新洋豐（000902）、大北農（002385）、登海種業（002041）、史丹利（002588）、豐樂種業（000713）

7、工信部正制定動力電池指導性文件 技術路線圖近期將發布

9月6日，在電池產業聯盟主辦的“動力·儲能電池前沿技術和應用”論壇上，從工信部裝備工業司汽車處處長陳春梅處獲悉，目前工信部正在加快起草和編制《促進汽車動力電池產業發展的指導意見》，有望在年內公布。同時，已經進入最后打磨階段的動力電池技術路線圖也有望在近兩月發布。

相關股：億緯鋰能（300014）、國軒高科（002074）、拓邦股份（002139）、滄州明珠（002108）

四、個股動向

蘇試試驗（300416）擬非公開發行股票數量不超過1700萬股，募集資金總額不超過5億元，募集資金全部用于建設溫濕度環境試驗箱技改擴建項目和實驗室網絡改擴建項目。

東旭光電(000413)推出的“烯王”9月8日，在上海納米中心正式全球發售，活動現場與會者熱情空前高漲。

創業環保(600874)定增募資加碼水務及能源站項目

金利華電(300069)控股股東溢價轉讓公司股權

山河智能(002097) 攜手中鐵裝備設合資公司，參與PPP項目

綠地控股（600606）：聯合預中標196億南京地鐵PPP項目

天齊鋰業(002466)確認參與競購全球鋰業巨頭智利化工礦業公司股權

杰瑞股份（002353）簽署40億元加納國家天然氣有限公司輸氣管道項目

通富微電(002156)擬收購國家集成電路產業基金擁有資產

太極股份(002368)與阿里云簽戰略合作協議屬實

中國中鐵(601390)中標中老鐵路4個標段合計104億

金地集團(600383)8月簽約額85.7億同比增逾五成

遠方光電（300306）重組方案成功闖關周五復牌

世茂股份(600823)參與發起設立人壽保險公司獲批復

四川路橋(600039)今年已達成13.6億元ppp項目

海默科技（300084）獲得沙特阿美公司供應商資質認證

五、機構看后市

同花順：ppp龍頭股未能繼續連板，使得大量存在于ppp板塊的短線資金紛紛撤出，整個ppp板塊集體熄火。在市場出現熱點真空的情況下，盤面多個板塊均有異動試圖想要取代ppp板塊成為市場熱點，不過在資金風險偏好不足的前提下，強勢股也于事無補，未能帶起市場的板塊效應。雖然市場再度出現拉尾盤的局面，但很顯然，市場的參與度在不斷遞減，市場缺伐后續資金支持的前提下，投資者需要多加謹慎。策略上，投資者追漲風險加大，投資者可以選擇低位個股進行埋伏。

源達投顧：周三大盤在連續16個交易日調整后首次突破年線，但是由于量能不濟，再加上3100點上方密集的套牢盤導致沖高回落，年線得而復失。好在收盤時仍站回8月25日以來形成的箱體上方，這就意味著上升趨勢依然向好。周四滬深微幅低開，滬指低開后維持弱勢震蕩走勢，創業板走勢稍稍強于主板，盤面上PPP出現分化，但是水泥建材異軍突起完美接力，市場上賺錢效應猶存，仍以多頭思路應對。另外，就是休整多日的螞蟻金服概念再次走強，后續走勢仍值得期待。

巨豐投顧：大盤連續調整累積了大量的套牢盤，因此盤中一旦出現大幅拉升，必然導致解套盤涌出。近期市場持續性熱點僅有PPP概念和部分殼資源股，結構性行情的特性非常明顯，昨日PPP概念股已出現分化，短期調整難免。大盤中期底部已探明，大跌風險已基本解除，倉位較輕的投資者可以布局三條主線（PPP概念、供給側改革、殼資源股）。