招商銀行閃電貸利率低至3.78% 零售金融進入存量運營陣地戰

經濟觀察網 記者 萬敏

零售信貸業務如何既能提升規模，又能有效防控不良，成為當前各家金融機構面臨的的難題。

作為零售信貸的“王者”，招商銀行近日打出了一張集中體現其數據、資金成本優勢的牌——向符合條件的客戶可發放利率低于4%的現金貸。

這可能不是一項長期、大范圍的調降產品利率的業務策略，而是針對特定人群的短期引流活動。在活動過程中，對客戶進行了兩層篩選。

首先，“上月月日均資產或上日資產在5萬(含)-500萬(不含)之間(剔股票市值)的金卡金葵花用戶可以領取閃電貸3.78%年利率的預約券。”

這一條件，已經將零售用戶人群中的低凈值客戶予以剔除。據招行2020年一季報報，其零售客戶數1.46億戶(含借記卡和信用卡客戶)，其中 金葵花及以上客戶(指在本公司月日均總資產在50萬元及以上的零售客戶)278.91萬戶，在全部零售客戶中占比約2%左右。

而在這2%的優質人群中，招行繼續挑選，領取預約券后，能順利使用還需同時滿足兩個條件：一是“2020年4月30日(含)前閃電貸建額但4月30日閃電貸余額為0的客戶，或2020年5月1日(含)至2020年6月15日(含)期間新建額的客戶”；二是“客戶于2020年5月1日(含)-2020年6月15日(含)期間無閃電貸提款記錄。”

活動頁面信息顯示，領取預約券的用戶需在6月19至6月24日之間的指定時間段提款，單筆最長貸款6個月。

目標很明顯，這一優惠利率并不是為“老戶”提供的，而是為了拉到更多貸款記錄空白的新戶。“從營銷角度，可以理解為這個利率是一個新戶‘嘗鮮體驗價’，讓以前沒有辦理過貸款的客戶有更大的興趣和動力來體驗這個產品。”一位消費貸行業人士對記者表示。

從現有優質客戶中開拓新用戶，無疑同時達到了風控和促進用戶活躍的雙重目標，在零售信貸風險依然面臨著考驗的時間段，這是零售金融精細化運營的一次集中體現。

招行在2020年一季度報告中已經坦言，“由于一季度入催且未能回收的貸款二季度起逐步進入不良，預計二季度起，零售將面臨更大的不良生成壓力。鑒于疫情對居民收入、就業等方面的影響，與共債風險交叉疊加，預計零售貸款風險可能也會持續較長時間。”

據央行日前公布的數據，2020年一季度我國銀行卡人均消費金額為1.80萬元，同比下降11.02%；銀行卡卡均消費金額為2960.63元，同比下降18.64%；銀行卡筆均消費金額為834.20元，同比下降5.32%。截至一季度末，銀行卡授信總額為17.57萬億元，環比增長 1.17%；銀行卡應償信貸余額為7.26萬億元，環比下降4.30%。銀行卡卡均授信額度2.35 萬元，授信使用率為41.34%。信用卡逾期半年未償信貸總額918.75億元，占信用卡應償信貸余額的1.27%。

值得關注的是，信用卡逾期半年未償信貸總額占信用卡應償信貸余額的占比，一季度末為1.27%，而2019年四季度末為0.98%。

顯然，零售業務不良攀升的壓力，絕非招行一家銀行需要考慮的不利因素，而是包括銀行、消費金融、現金貸行業在內共同面對的困境。

上述消費貸人士認為，銀行直接吸收居民儲蓄存款帶來的資金成本價格優勢得以凸顯，此外，數據在營銷、風控環節中的重要性再次得以強調，這是用戶精細化運營的基礎。

據“銀數觀卡”發布的“銀聯數據指數”報告，5月，區域性銀行新增發卡(信用卡)量超過100萬張，環比降低14個百分點，新增發卡率已連續兩個月下跌，日均墊款呈現增長態勢，但仍低于年初水平。

該報告指出，“受經濟周期、疫情防控、外部環境等諸多因素影響，本年度，區域性銀行信用卡業務預計在獲客推廣、信貸增長、風險管理等方面將面臨較大不確定性，因此諸多銀行已經將存量客戶的精細化運營作為當前的戰略重點。從分期業務開展情況看，5月賬單分期、靈活分期等分期交易筆數已達到近一年來的歷史最高點。在有效防控風險的前提下，通過精細化運營挖掘存量客戶的價值，將是未來一段時間內信用卡業務關注的焦點。”

中銀國際證券在近日一份銀行業零售專業報告中則指出，2018年以來，在 P2P平臺暴雷、居民共債風險抬升背景下，市場對銀行快速發展的消費貸資產質量擔憂加重。1季度疫情下，居民預期收入的下降、失業率的上行短期內也掣肘銀行消費貸發展。實際上，2017年以來，國內居民短貸增速已呈現下行趨勢，2019年居民短貸同比增13%，較2018年(29%)下行16個百分點，這也意味著銀行對消費貸業務開展更趨審慎。

上述報告同樣認為，中長期來看，在經濟增速放緩、對公業務難有 反轉性增長，行業息差存收窄壓力情況下，發展資產收益率高、資產質量更 為穩健的零售業務仍是大勢所趨。