本刊編輯部 | 齊永超

受華為Mate60Pro刺激，華為概念股熱度仍在延續。如9月7日，市場繼續震蕩，但仍有不少華為概念股強勢上漲，甚至收出連續漲停。

與此同時，投資人對華為概念股的關注度也在提升。在這背后，知名投資人趙建平、夏重陽等均有已鎖定目標，隨著華為概念股升溫，上述投資人的“前瞻性布局”正在迎來收獲。

華為Mate60Pro“引爆”產業鏈多只概念股開啟“連板”模式

近日，一批芯片、元器件等個股迎來強勢表現，如9月7日，華映科技、冠石科技、電科數字、星星科技、漢儀股份等均報收漲停，其中，華映科技已連續收出4個漲停板，捷榮技術今日盤中也一度收出漲停，而在此之前其已連續收出“6連板”。

在芯片、元器件等科技股迎來強勢表現同時，行業利好政策也在密集推出。如《電子信息制造業2023-2024年穩增長行動方案》于近期發布，其中提及，2023年—2024年計算機、通信和其他電子設備制造業增加值平均增速5%左右，電子信息制造業規模以上企業營業收入突破24萬億元。

另外，刺激相關科技股強勢上漲背后還有一個重磅驅動因素——即華為Mate60Pro。

8月29日，華為宣布新一代旗艦手機Mate60Pro正式上線。資料顯示，Mate60Pro搭載國產麒麟芯片與全新的鴻蒙4.0系統，將成為全球首款支持衛星通話的大眾智能手機。同時，Mate60Pro將接入盤古人工智能大模型。受此刺激，A股華為手機產業鏈相關公司隨即迎來強勢反彈，與此同時，受芯片國產替代進一步提速，A股芯片板塊也整體受到提振迎來反彈。如9月6日，半導體板塊整體上漲超過2%，8月29日~9月6日，整體漲幅則超過了10%。

據進一步觀察，近期漲幅居前公司也多為華為產業鏈標的，如收出“6連板”的捷榮技術，其主營業務為消費電子精密結構件，據公司2017年披露的招股書顯示，公司已與華為等主要客戶之間形成了穩定的合作關系，對華為的銷售占比從2014年度的23.01%上升到2016年度的39.52%。

再如收出“4連板”的華映科技，其主營業務為LCD顯示面板、液晶模組（LCM），近日，針對投資人提出的公司面板產品是否用于華為Mate60Pro的問題，華映科技在互動平臺回復表示，公司已加入華為供應商體系，不過，其同時表示，由于涉及商業機密，具體信息不便進行披露。

除了捷榮技術、華映科技等，另有不少華為產業鏈或相關概念股也迎來了不俗表現。如東方財富統計的近600只華為概念股，8月29日以來（截至9月6日），漲幅超過20%的個股有62只，漲幅超過30%的個股約有20只，如中富電路、智云股份、廣信材料、同益股份、力源信息等漲幅居前（見表1）。

對于華為Mate60Pro以及相關產業鏈機會，部分機構持樂觀觀點。如9月6日，華西證券研報表示，隨著鴻蒙4.0的發布與華為Mate60Pro銷售市場持續火爆，鴻蒙作為國產操作系統呈現產業突圍姿態。鴻蒙戰略中，“8大行星”+“N個衛星”有望加速推進延伸，同時相關產業生態有望持續加速。

Mate60Pro被關注度大增多家公司劇透已進入華為“朋友圈”

今年上半年，華為實現銷售收入3109億元，同比增長3.1%，作為“航母級”企業，華為建立并形成了眾多細分產業鏈，如涵蓋華為鴻蒙、華為鯤鵬、華為海思等多個概念，另外，從行業來看，還包括與華為有關的汽車等產業鏈。長期以來，華為的供應鏈“朋友圈”在不斷擴圍。

隨著華為Mate60Pro熱度快速升溫，相關概念股被熱炒，投資人對于華為產業鏈以及該題材的關注度也出現顯著增加。如在機構調研以及投資者互動平臺上，有關華為Mate60Pro以及華為供應鏈的相關問題密集涌現。

整體來看，投資人的問題主要集中在上市公司相關業務是否已經進入華為“朋友圈”。

如在近期接受機構調研時，新益昌表示，公司半導體封測設備為包括華為等公司在內客戶群體提供定制化服務；智能視頻公司當虹科技表示，公司在多個方向上與華為開展合作；麒麟信安稱，公司與華為云、天翼云等云廠商推進合作，操作系統產品已上架華為云云商店（聯營商品）和阿里云云商場。

在投資者互動平臺上，不少投資人的問題聚焦于Mate60Pro，如有投資人向風華高科提問稱，公司是否供應華為Mate60系列手機？風華高科回應表示，華為是公司的核心客戶之一，并保持穩定的合作；漢儀股份在回復“是否為華為開發鴻蒙系統字體”的問題時表示，公司為華為設計開發了鴻蒙系統字體。另外，在回復“是否供應華為Mate60Pro模組”的問題時，長信科技表示，公司正積極參與華為新產品開發。

從二級市場表現來看，部分上述劇透已進入華為“朋友圈”的公司股價在近日出現異動上漲，如漢儀股份，9月7日強勢收出“20CM”漲停；長信科技則于8月29日~9月6日上漲了10%。

此外，水晶光電、藍箭電子、電科數字、國光電器、新亞制程等多家公司也劇透了與華為的相關合作情況（見表2）。

牛散趙建平、夏重陽加碼部分個股正在制造不菲浮盈

華為概念股強勢上漲，或讓一些已經布局其中的投資人斬獲不俗的浮盈。

如牛散趙建平，其長期以來均對科技股給與了重點布局。據不完全統計，截至今年二季度末，趙建平的名字共出現在21家公司的前十大流通股股東名單，絕大多數為半導體、IT、電子等領域的科技公司（見表3）。

其中，多只個股均為華為概念股。如菲沃泰，公司主營業務為納米薄膜，其表示已與華為建立長期深入的合作關系。在今年二季度期間，趙建平對其增倉70萬股至150萬股，截至二季度末，持倉市值超過3000萬元。

再如德邦科技，公司主營業務為高端電子封裝材料，其表示，客戶包括華為等廠商。同期，趙建平持有德邦科技50萬股股份，與一季度末相比未發生變化。8月29日~9月6日期間，公司股價累計上漲了超過30%。

另外，趙建平持有的多家公司則透露了與華為存在“間接關系”。如利揚芯片，其表示，公司暫未與華為有直接芯片測試合作，但公司部分客戶是華為的供應商；新萊福稱，目前公司尚未有產品直接銷售給華為，但有部分客戶的產品為華為服務。

在趙建平之外，部分華為概念股也在為其他布局其中的投資人制造不俗的浮盈。如在連續收出多個漲停之后，華映科技股價在三季度以來已累計上漲達60%。而在此之前，牛散夏重陽即已大幅加碼布局。據華映科技披露的二季度股東持倉顯示，夏重陽以2676萬股的持倉數量位列第八大流通股股東，進一步來看，其在一季度末持倉1522萬股的基礎上給與了1154萬股的增持，增倉幅度超過70%。

截至二季度末，夏重陽持倉華映科技的市值超過4800萬元，隨著華映科技股價在三季度以來持續上漲，若仍持股未變，夏重陽或已斬獲近3000萬元的浮盈。

（文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）