證券代碼：000415 證券簡稱：渤海租賃 公告編號：2021-005

渤海租賃股份有限公司

關于控股子公司Avolon Holdings Limited下屬子公司

融資進展的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、融資的進展情況

渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）于2020年4月28日、5月21日分別召開第九屆董事會第五次會議及2019年年度股東大會，審議通過了《關于公司及下屬子公司2020年度貸款額度預計的議案》，詳見公司于2020年4月30日、5月22日在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（）上披露的2020-021、2020-044號公告。

根據上述審議授權事項，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下簡稱“Avolon”）（含全資或控股SPV及子公司）2020年貸款額度合計不超過70億美元或等值外幣，貸款額度預計的授權期限自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。

為滿足公司控股子公司Avolon的業務發展需求，優化負債結構，Avolon擬以全資子公司Avolon Holdings Funding Limited（以下簡稱“Avolon Funding”）作為票據發行人，向相關合格金融機構非公開發行總計15億美元優先無抵押票據。2021年1月13日（紐約時間），Avolon Funding完成了上述優先無抵押票據的定價工作。其中，7.5億美元優先無抵押票據期限為5年，票面利率為2.125%；7.5億美元優先無抵押票據期限為7年，票面利率為2.75%。上述票據募集資金將用于企業一般用途，包括可用于償還未來到期債務等。

為保證上述融資業務的順利開展，Avolon及其下屬子公司將就上述15億美元優先無抵押票據提供連帶責任保證擔保。本次優先無抵押票據的發行工作預計將于2021年1月21日（紐約時間）完成，Avolon及Avolon Funding將根據發行進展情況簽署相關協議。

截至本公告日，Avolon（含全資或控股SPV及子公司）已使用2020年度貸款授權額度約26.45億美元（不含本次融資金額）。本次優先無抵押票據發行額度將納入公司2020年對Avolon及其下屬子公司不超過70億美元或等值外幣貸款額度內，無需再次提交公司董事會及股東大會審議。

二、風險提示

上述Avolon Funding發行優先無抵押票據工作仍在推進過程中，該融資事項能否最終完成及完成時間仍存在不確定性，將根據各方最終簽署的融資協議確定。公司將根據本次融資事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者關注本公司公告并注意投資風險。

特此公告。

渤海租賃股份有限公司

董事會

2021年1月14日