“我們催收從來不打人”，這個隱性玩家爭食的3萬億催收江湖，低調(diào)運(yùn)作，悶聲發(fā)財

目前市面上沒有任何一份權(quán)威研報確切說明催收行業(yè)的市場規(guī)模究竟有多大，但理論上來說，這個市場容量應(yīng)該和我國不良資產(chǎn)規(guī)模直接掛鉤。

“這幾年來，P2P、消費(fèi)金融、現(xiàn)金貸的火爆，確實讓我們接單量劇增。我們原則上只接M6(6個月)以內(nèi)的單子，超過這個時限催收希望渺茫，我們是不會去接的。我們公司規(guī)模還是不錯，如借貸寶等大平臺都是我們客戶。一般來說我們一個月能接到大概幾千萬的單子，比以前多多了。”一名總部位于深圳的催收公司人士告訴記者。

他的話勾勒了催收行業(yè)的一角——

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，催收行業(yè)的主營業(yè)務(wù)已經(jīng)從傳統(tǒng)的銀行信用卡、小貸公司的逾期賬款，疾步擴(kuò)容囊括了消費(fèi)金融、P2P、現(xiàn)金貸、車貸等新型網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)。伴隨著標(biāo)的資產(chǎn)爆發(fā)式增長的，是催收主體的多元化，僅記者在企業(yè)信息查詢平臺上查詢，我國目前4000多家涉及催收業(yè)務(wù)的公司，產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋傳統(tǒng)催收、不良處置撮合、法律咨詢等不同節(jié)點(diǎn)。當(dāng)然，承接銀行體系產(chǎn)生的龐大不良資產(chǎn)的，主要還是以四大AMC和數(shù)家省級AMC為主的資產(chǎn)管理公司。

一個不容忽視的數(shù)字是，《中國金融穩(wěn)定報告(2017)》顯示，截至2016年底，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的不良貸款余額2.19萬億；另據(jù)記者統(tǒng)計，僅P2P和現(xiàn)金貸行業(yè)，保守估計至少產(chǎn)生3000億的不良資產(chǎn)——而這還尚未包括無數(shù)持牌的、未持牌的消費(fèi)金融公司和小貸公司的不良資產(chǎn)。

這是一個4000多個玩家爭食的三萬億級“不良”江湖。

到底誰在催收？避不見客的乙方

記者在天眼查企業(yè)信息查詢平臺上查閱可得，目前全國至少有4278家涉及催收業(yè)務(wù)的公司。

需要指出的是，這些公司的主營業(yè)務(wù)有部分并不是催收，比如眾多商業(yè)保理公司以及小貸公司，他們本身涉及融資業(yè)務(wù)，催收是基于主營業(yè)務(wù)順勢衍生的。而這4000多家催收公司，大概可劃分為管理咨詢公司、資產(chǎn)管理公司、金融/網(wǎng)絡(luò)科技公司、信息技術(shù)公司、互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)公司、信用服務(wù)公司等這幾大類。

值得一提的是，現(xiàn)在越來越多專門處理法律催收的律師事務(wù)所涌現(xiàn)：它們處于催收產(chǎn)業(yè)鏈的“末端”，通常只接受額度較大的逾期賬款(銀行不良、小貸公司不良)，且只通過法律程序解決債務(wù)糾紛。對于一些互聯(lián)網(wǎng)金融平臺上的自然人小額借貸糾紛，他們通常只提供咨詢指導(dǎo)服務(wù)。

“我們有自己的電催團(tuán)隊，但是M2(2個月)以上的逾期，我們就會委托到外包公司進(jìn)行催收。”一名總部位于華南、下設(shè)P2P平臺的小額貸款公司人士告訴記者。他還補(bǔ)充道，部分逾期60天內(nèi)的客戶會提前移交給催收公司，這些客戶基本都是催收過程中被發(fā)現(xiàn)跑路、失聯(lián)的客戶。

這家公司的乙方(即外包公司)之一，是永旺小額貸款有限公司，該司本身就擁有小貸業(yè)務(wù)。記者了解到，在深圳市場，永旺小貸、融關(guān)資產(chǎn)管理中心都是口碑“還不錯”的催收公司，大多承接逾期較長、失聯(lián)、拒絕還款、跑路的客群。

有趣的是，熱錢橫流的民間融資產(chǎn)生的巨大不良，愈發(fā)讓這些催收公司低調(diào)運(yùn)作，悶聲發(fā)財。記者專門前去融關(guān)資產(chǎn)管理有限公司，但該司得知記者身份后閉門不見，異常謹(jǐn)慎；記者以個人名義發(fā)出的咨詢郵件也未得到回復(fù)。

記者側(cè)面了解到，這家主營個人信貸逾期催收、信用卡催收、法律咨詢、信用卡征詢調(diào)查的催收公司，一共有200多人的電催團(tuán)隊，在深圳設(shè)有3個分部，主要客戶為銀行、小貸公司，P2P等網(wǎng)絡(luò)金融平臺資產(chǎn)承接較少，業(yè)務(wù)較為火爆。

除了上述直接進(jìn)行催收的商業(yè)主體，近幾年來不良資產(chǎn)處置撮合平臺也在興起，2014年底才成立的資產(chǎn)360是其中的一個縮影。該平臺業(yè)務(wù)模式概括起來是“撮合”——把資產(chǎn)方認(rèn)定的、想處置的不良資產(chǎn)，轉(zhuǎn)介給相應(yīng)的處置機(jī)構(gòu)。撮合的一頭包括銀行、P2P平臺、小額貸款公司、消費(fèi)金融公司等；另一頭包括催收服務(wù)公司、咨詢管理服務(wù)公司、有清收服務(wù)的律師事務(wù)所等處置方。

“我們是純中介平臺，會根據(jù)您在我們網(wǎng)站注冊上傳的資料推薦給適合你的(不良資產(chǎn))處置公司。我們平臺按資產(chǎn)包的1%收取服務(wù)費(fèi)。如果你的資產(chǎn)被催收回來，那么催收公司通常收取資產(chǎn)包的5%—30%不等來做傭金。”資產(chǎn)360客服人員如此回復(fù)記者問詢。他還告訴記者，通常債務(wù)人身份證、電話、住址資料齊全，且逾期時間不長的，70%、80%都能收回來。

“在工商局上能查得到的估計還是保守數(shù)量，很多做催收的都是掛一個咨詢公司的牌子，很難有一個確切的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。據(jù)我了解，僅深圳就至少有近兩百家干催收外包的。”一名不愿具名的小貸公司高管告訴記者。總體來看，資產(chǎn)管理公司、信息科技公司、律所、小貸公司、線上撮合平臺……我國的催收江湖至少聚集著4000多個參與主體。

民間融資井噴催生火爆生意經(jīng)

催收公司如何營收，這是個問題。

以記者采訪的資易通、快催收、皖江債務(wù)三家公司為例，歸納可得：不同的催收平臺不同側(cè)重，有些公司只接M2(2個月)以內(nèi)的逾期，有些則放寬到M6(6個月)；有些只接本省逾期資產(chǎn)，有些可接省外，但需要客戶承擔(dān)差旅費(fèi)。但有一點(diǎn)是確定的，傭金按照回收額結(jié)算，催收不成不收費(fèi)(包括手續(xù)費(fèi))，且賬期越長傭金越高。

“我們的傭金大概是M1(1個月)為10%-12%，M2(2個月)為15%-18%。原則上只催逾期6個月以內(nèi)的單子，超過半年的不接單。今年以來現(xiàn)金貸火爆，我們接了很多現(xiàn)金貸的單子。”快催收一名工作人員告訴記者。有意思的是，他還告訴記者，該司催收員至少要有一年催收經(jīng)驗，“提成可觀”。

深圳皖江債務(wù)公司則將其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)稱為“雙贏”標(biāo)準(zhǔn)。該司人士告訴記者，該司會根據(jù)每個案件可行性進(jìn)行評估：如果在深圳市內(nèi)，債務(wù)標(biāo)的低于十萬，該司會收取40%的提成；債務(wù)標(biāo)的達(dá)到二十萬，按照30%收費(fèi)；如果出了廣東省，就需要客戶承擔(dān)差旅費(fèi)，且最低35%傭金提成。總之，不論哪種債務(wù)和數(shù)額大小，該司的提成不會低于30%，“因為利潤和風(fēng)險是成正比”。

“我們外包公司收取的服務(wù)費(fèi)是根據(jù)實際收回金額進(jìn)行提點(diǎn)，提點(diǎn)價格會根據(jù)我們委托時的逾期天數(shù)進(jìn)行計算，提點(diǎn)價格在10%-30%，月結(jié)，這些費(fèi)用都是由客戶本人支付。”一名小貸公司高管告訴記者。

來算一筆賬：根據(jù)網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)，截至2017年6月底，P2P網(wǎng)貸行業(yè)貸款余額為1.05萬億元。如果按照業(yè)內(nèi)平均壞賬率15%的比例推算，貸款余額可能會產(chǎn)生規(guī)模在1500億元以上的不良資產(chǎn)，如果算上已出現(xiàn)的壞賬，網(wǎng)貸行業(yè)目前整體的不良資產(chǎn)規(guī)模至少超過2000億元。

今年以來迅速井噴的現(xiàn)金貸打開了6000-10000億級市場規(guī)模，但具體的不良數(shù)據(jù)并未披露，行業(yè)人士估算壞賬率只會比P2P多，不會少。而同樣按照15%的不良率來估算的話，現(xiàn)金貸的不良余額至少達(dá)到900-1500億元。

再來看消費(fèi)金融行業(yè)的不良余額。12月15日，銀監(jiān)會非銀部主任毛宛苑在銀監(jiān)會例行新聞發(fā)布會上介紹，截至目前，全國已批準(zhǔn)開業(yè)消費(fèi)金融公司16家。截至三季度末，中國消費(fèi)金融公司行業(yè)資產(chǎn)總額1077.23億元，貸款余額970.29億元，平均不良貸款率4.11%。如果按照這個不良率來測算，持牌消費(fèi)金融將產(chǎn)生38.8億的不良。但值得注意的是，這并未將數(shù)量龐大的非持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)、以及互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融平臺產(chǎn)生的不良資產(chǎn)計入。

最后再來看小貸公司不良：央行《2017年上半年小額貸款公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》顯示，截至2017年6月末，全國共有小額貸款公司8643家，貸款余額9608億元。但該報告并未透露行業(yè)不良。如果按銀監(jiān)會監(jiān)管的消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的不良率4%來保守測算，小貸公司將至少產(chǎn)生385億元的不良資產(chǎn)。

將以上幾塊不良余額加總，并疊加銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的不良貸款余額2.19萬億，那么，我國的不良規(guī)模最保測算已經(jīng)達(dá)到了2.55萬億。 “個人認(rèn)為這是保守數(shù)字，應(yīng)該再預(yù)留5000-6000億元的空間，因為小貸的不良肯定不只有4%，現(xiàn)金貸的不良估計也不只有15%，你還有其他一堆非持牌消費(fèi)金融的不良未納入計算。”，受訪人士告訴記者，這應(yīng)該是一個“比較樂觀”的測算結(jié)果，實際上我國的不良資產(chǎn)規(guī)模會更大。

也就是說，4000多個玩家，正在爭搶大概率高達(dá)3萬億級的不良資產(chǎn)處置蛋糕。

現(xiàn)金貸助燃催收火爆第二春

不少受訪催收業(yè)人士告訴記者，從他們的視角看，P2P和現(xiàn)金貸的潛在不良——“比較驚人”。

9月以來，趣店、拍拍貸、和信貸等一堆互聯(lián)網(wǎng)金融公司紛紛披露招股書赴美上市，三四線城市各種借款A(yù)PP風(fēng)靡。趁著消費(fèi)金融的風(fēng)口，在不到一年的時間現(xiàn)金貸已經(jīng)打開了6000-10000億的市場空間。在現(xiàn)金貸快速發(fā)展的推動下，網(wǎng)貸催收公司蓬勃興起，有業(yè)內(nèi)人士直呼“干催收儼然就是搶快錢”。

一位在小額貸款公司從事催收行業(yè)多年的老兵王成(化名)告訴記者，“目前最賺錢的就是網(wǎng)貸催收，身邊已經(jīng)有朋友開公司專門做網(wǎng)貸的單子了。網(wǎng)貸平臺的爆發(fā)式增長催生了一大批網(wǎng)貸催收公司，大蛋糕還沒有分完，要做趁早，而且這項業(yè)務(wù)很好做。”

為什么說網(wǎng)貸催收容易做？鑫勝法律的一位合伙人表示，在網(wǎng)貸平臺申請貸款的人，大部分屬于法律知識欠缺，經(jīng)不起恐嚇的人，這是網(wǎng)貸催收最大的優(yōu)勢。相對于在銀行貸款以及小額貸款的人來說，這部分人更老實，更容易催回款項。尤其是借現(xiàn)金貸的客戶，大學(xué)生或者剛出學(xué)門的年輕人居多，“經(jīng)不起催收的考驗”。

“網(wǎng)貸催收雖沒有傳統(tǒng)小額貸款催收的傭金高，但是勝在量大，足以彌補(bǔ)催收傭金低的問題。”王成表示。

催收手段升級

記者了解到，催收公司通常分為電話催債及外訪兩個團(tuán)隊。有些公司甚至自行開發(fā)或租用應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)，對委托案件進(jìn)行全過程、實時、動態(tài)管理。目前的催收手段已經(jīng)非常“文明”，通常會配合催收信函，在催告過程全部錄音，并將電話、上門及信函等多種催收方式完整記錄，形成完整的記錄留底。

“我們催收從來不打人，就是正規(guī)干催收。”一位專門負(fù)責(zé)現(xiàn)金貸催收的人表示。

記者經(jīng)過多方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前催收手段正在不斷升級，以往用拳頭催收這種粗暴手段雖然依然存在，但大部分已經(jīng)轉(zhuǎn)型升級，逐步走向“精神折磨”達(dá)到催收目的。

“催收一般就是三板斧，如果借款人都能抗過去，那就不用還了。”該網(wǎng)貸催收人員甚至略有無奈表示。

通常來說，催收分為如下步驟：

第一輪是電話和短信轟炸；第二輪就是發(fā)假律師函和假法院傳票，上面內(nèi)容大多直指借款人行為已經(jīng)觸犯了刑法等夸張內(nèi)容，恐嚇債務(wù)人。此外，一些催收公司或者網(wǎng)貸平臺大多能獲取到借款人的親朋好友的聯(lián)系方式，對他們再進(jìn)行一輪“轟炸”。“這一輪過后，通常借款人就乖乖還款了。”該催收人士告訴記者。

如果前面兩種手段都不起效果，或者客戶失聯(lián)和跑路，最后一輪就是催收公司去身份證地址或者常駐地址上門催收， 手段五花八門，“例如，在家周圍貼滿欠款傳單、騷擾家人、在家周圍砌墻、不讓睡覺也就是天天晚上3點(diǎn)鐘敲門等等，反正就是不打人，等到你精神崩潰。”一位有多年催收經(jīng)驗負(fù)責(zé)人直言。

雖然催收行業(yè)的規(guī)模與盈利都在疾步擴(kuò)容，但一位資深催收行業(yè)人士告訴記者，制約催收行業(yè)健康發(fā)展的核心因素依舊尖銳：

一、國家對催收行業(yè)的打擊，如短信敏感字眼不許發(fā)送、客戶信息安全管制、電話撥打頻率等都大大影響到催收的正常工作；

二、不良的爆發(fā)式增長助推了催收公司的壯大，但也導(dǎo)致了催收公司出現(xiàn)“二道販子”——即目前出現(xiàn)了很多所謂的催收撮合平臺，這些平臺又會與大量外包公司進(jìn)行合作，為外包公司找到更多的甲方(小貸公司、信用卡中心、P2P等)，但是這些外包公司的催收行為往往并不被甲方所知，這就衍生出不良的催收行為。

筱攸 孝如 雪囡