21世紀經濟報道記者 周炎炎 實習生 陳夏楠 上海報道 作為中國財富管理市場中最重要的主體之一，商業銀行私人銀行在不斷探索發展新動能。在過去的2021年，哪家銀行的私人銀行業務客戶增長快，管理金融資產規模（AUM）提升快，誰更贏得了高凈值人群的青睞？從年報中可以一窺究竟。

21世紀經濟報道整理了11家披露私人銀行業務數據的銀行年報，包括：工行、建行、中行、農行和交行這五家國有大行，以及招行、平安、興業、民生、光大、中信這6家股份制銀行。數據顯示，116萬戶達標私行客戶在這些銀行的金融資產規模超過16萬億（中信銀行未公開AUM，其他10家管理金融資產規模總計15.92萬億元，因此11家銀行總計大概率會超過16萬億元）。多數銀行的私人銀行業務在去年快速攀升，客戶數和AUM均出現兩位數增長。

可以對比的是代表大眾理財的公募理財。根據中國理財網發布的《中國銀行業理財市場年度報告（2021年）》，截至2021年底，公募理財產品存續余額27.84萬億元，占全部理財產品存續余額的96%。由此可見私人銀行作為銀行財富管理的主要抓手，管理資金已經超過公募理財的一半以上。

招行AUM突破3萬億穩居榜首

數據顯示，從客戶數上來看，工商銀行的私行客戶總數位于榜首，共19.95萬人。此外，私人銀行客戶數在10萬人以上的銀行還有：建設銀行（17.72萬人）、農業銀行（17.00萬人）、中國銀行（14.73萬人）、招商銀行（12.21萬人）。值得注意的是，前5家銀行中僅有招商銀行一家是股份制銀行，其他均為國有大行，可見國有大行包括高凈值人群在內的客戶基礎雄厚。

客戶數在5萬人-10萬人這一檔的有5家銀行，依次是交通銀行（7.04萬人）、平安銀行（6.97萬人）、中信銀行（6.03萬人）、興業銀行（5.83萬人）和光大銀行（5.00萬人）。

11家銀行中10家的私人銀行客戶數呈現兩位數增長，只有工行一家較上年增幅為9.7%，但其客戶基數也是最大的。增長最快的是光大銀行（24.7%），其次是招商銀行（22.09%）和平安銀行（21.6%）。招行是業內公認的“零售之王”，而平安銀行近年來發力零售轉型，也是公認較有成果的一家。

從金融資產規模這一項來看，招行是11家銀行中唯一突破3萬億元大關的銀行，并且較上年增長了22.32%，增幅也在公布此項數據的銀行中排在第二位。AUM在2萬億元到3萬億元之間的有工商銀行（2.32萬億元）、中國銀行（2.16萬億元）、建設銀行（2.02萬億元）這3家。AUM在1萬億元到2萬億元之間的有2家，分別是農行（1.85萬億元）和平安銀行（1.41萬億元）。

從增長情況來看，平安銀行增幅最高，為24.6%，其次是招行、交通銀行、興業銀行。僅有工行和農行的增幅不高于10%，其他銀行均實現兩位數增長。

家族信托大發展

近年來，家族信托憑借其在財富傳承、資產隔離、稅務規劃等方面的特色功能，越來越受高凈值人士青睞，多家銀行在年報中表示家族信托將會是未來私人銀行的主要發力方向之一。

根據去年10月中銀協與清華大學五道口金融學院聯合發布的《中國私人銀行發展報告（2021）暨中國私人銀行公益慈善白皮書》，8.58%的高凈值人士設立了家族信托，受托資產有九成是金融資產類，將股權資產置于信托中的家族占比較去年有所增多。1.45%的高凈值人士設立了家族辦公室，其中，選擇聯合家族辦公室和單一家族辦公室的高凈值人群比例大致相當，35%的家族辦公室資產管理規模在10億元以上。

建設銀行在年報中稱，家族信托顧問業務資產管理規模達 685.10 億元，領先地位持續鞏固。

中國銀行在年報中表示，堅持深耕家族信托服務，創新完善保險金信托、慈善信托服務，打造以家族企業治理與傳承為核心的家族財富管理服務生態圈，家族信托客戶數較上年末增長82%。

平安銀行業績發布會上披露，2021年家族信托及保險金信托新設立規模380.17億元，同比增長88.6％，保持行業領先。

興業銀行在年報中表示，家族信托業務存量管理規模超160億元，客戶數超1000戶，業務規模及客戶數均實現翻倍增長。

交通銀行對21世紀經濟報道的提問書面回復道，在業務需求更為復雜的私人銀行方面，以家族財富管理業務作為打通高凈值客戶個人、家庭及家族企業綜合金融需求的突破口，為客戶提供涵蓋家族信托、慈善信托、家族企業投融資等服務在內的一站式綜合解決方案。

民生銀行副行長林云山在業績報告會上稱，2022年民生銀行將全面加快私銀中心標準化管理，以家族信托為突破口，探索私銀客群增長新模式。

在業務架構調整上，去年興業銀行做出了重大改變，即獲批成立首家股份制銀行私人銀行專營機構。零售改革中，整合形成了以零售平臺部為基礎，以財富管理部、私人銀行部、零售信貸部、信用卡中心為四條重點業務線的組織架構。

興業銀行行長陶以平在業績說明會上表示，這將助力該行復雜財富產品的銷售能力進一步提升。全年，私募證券類產品、私募股權類產品、家族雙托業務的銷量同比實現57%、36%、91%的快速增長，保有量較年初翻番。而針對私人銀行的人才隊伍，董事長呂家進表示，3-5年內專職人員隊伍翻倍，業務翻番。

“以中高凈值客戶分布為依據，加大對重點地區的資源投入，把更多傳統網點機構和理財編制等資源向重點地區、財富客群分布較多的地區傾斜，提升對中高凈值客戶的有效覆蓋，同時也提出更高的目標要求，來推動重點地區貢獻度不斷提升。”陶以平稱。